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軽く見ましたな予想より今期の業績見通しが悪いですね。
業績悪いのに増配も自社株買い等もなし。
前期は繊維は1.79億円の赤字。
もう黒字奪還とか要らないから繊維事業は撤退をした方が合理的。続ける意味がない。 -
底堅いですね。ここは円高メリットなので、今期それほど悪い数字は出してこないと思うんだが(*^_^*)
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ここは売り上げはともかく、利益は不動産賃貸事業が全てなので円高はプラスではありますが利益の影響は小さいですね。
繊維は本来なら損益均衡圏程度なのですが何を血迷ったのか近年、カジュアル衣料品に手を出して全く売れずに在庫評価損失を2年連続で巨額計上をして億単位の赤字になっており撤退を含めた対策が求められます。
反面、利益柱の不動産賃貸事業は既存のイオンモール2ヶ所に加えて20億円掛けて建てた病棟賃貸が今期からフル稼働するので増益がほぼ確定しております。
四季報もコピペは怖いので概要だけ記載すると
前期はカジュアル衣料品が苦戦で予想下振れ。
イオンモール賃貸は安定(基本的に長期契約で賃料固定だから)。
病棟賃貸も加わり営業利益は持ち直しへ。
カジュアルは基本的に駄目だがテコ入れして何とか早く赤字脱却したら良いね(棒読み)
みたいな記載となっております。 -
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勝手に俺の文章のコピペやめろよw
IDが乗っ取られて名前が変わったのかと思ったぞ。 -
2017年3月期決算は過去最高益になるはずです。
昼間に書いたのは中途半端で根拠を書いてなかった。
まず本来なら2016年3月期に計上するはずだった株式の売却益が税引後で2.8億円。
一株利益で@20円になるはずです。
これが2017年3月期に計上されます。
2017年3月期の四季報予想が経常利益で13億円で税引後で8.2億円。
予想一株利益が@61円になっております。
合わせると2017年3月期は税引後で11億円。
予想一株利益が80円を越える計算で過去最高益となります。
ちなみに過去最高益は2007年3月期の8.7億円です。
現在の株価だとPERでは5.6倍前後の換算になるので割安で見直されるかな?と。
そして流石に過去最高益に加えて一株利益が80円を越えたら特別配当金でも出さないかな?とも妄想してますが、本音ではサイボーには全く期待出来ない感じなんで妄想で終わりそうです。
ただ少しだけ期待はしているのでアホールド予定であります。 -
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底堅いですね。ここは円高メリットなので、今期それほど悪い数字は出してこないと思うんだが(*^_^*)
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微妙に気になっていたのですが、
ネットで翻訳して自分なりに解釈したら
「こんなチャンス二度とないぞ。買い増すべきだ」
って所でしょうか? -
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2017年3月期決算は過去最高益になるはずです。
昼間に書いたのは中途半端で根拠を書いてなかった。
まず本来なら2016年3月期に計上するはずだった株式の売却益が税引後で2.8億円。
一株利益で@20円になるはずです。
これが2017年3月期に計上されます。
2017年3月期の四季報予想が経常利益で13億円で税引後で8.2億円。
予想一株利益が@61円になっております。
合わせると2017年3月期は税引後で11億円。
予想一株利益が80円を越える計算で過去最高益となります。
ちなみに過去最高益は2007年3月期の8.7億円です。
現在の株価だとPERでは5.6倍前後の換算になるので割安で見直されるかな?と。
そして流石に過去最高益に加えて一株利益が80円を越えたら特別配当金でも出さないかな?とも妄想してますが、本音ではサイボーには全く期待出来ない感じなんで妄想で終わりそうです。
ただ少しだけ期待はしているのでアホールド予定であります。 -
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Twitterやblogを見ていたら処分してる人が多いみたいですね。
一応、計算では今期は株式売却益も加わり過去最高益になるはず何で若干の買い増し中。
2017年3月期は純利益11億円の一株利益が80円を越えるはずなんで増配もあるかな?とか妄想して決算まではアホールド予定! -
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役員報酬の減額や返上をする気はないんですかね?
それとは誰も責任を取らないつもりなんでしょうか。
5日位前に既に譲渡が遅れるのはノーリツ鋼機のIRから解っていたのに今更発表ですからね。
ただでさえIRの問合せ先すらHPに載せない姿勢ですしやる気があるのかと。
上方修正をして子会社から自社株を買い取り、買い取りが終了したら下方修正とか違法な香りを感じます。
まぁ個人的な考えでは来期の新規不動産のフル寄与と株式売却益が一緒になった方がPER的な割安さが目立つようになるので今期の下方修正は中立ですけどIRの態度と能力の無さを自覚したほうがよいと思う。 -
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出てるわよ
サイボーさん が 業績予想の再修正に関するお知らせ ですって
いいわね いいわよ サイボーさん
ttp://kaiji.tank.jp/code/3123/ -
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サイボーさん やってくれるわね
サイボーさん が 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みの延期に関するお知らせ ですって
まずは おめでとー って感じ
ttp://kaiji.tank.jp/code/3123/ -
とりあえず残す事業を間違えてるだろ。とは正直思いますね。
繊維を残して医療を売るとか理解に苦しむ。
ノーリツ鋼機は医療事業への注力を鮮明にしてストップ高。
ここは赤字の繊維事業を継続して株価低迷。
せめて配当が20円程度あれば利回りが4%を超えるので黙ってホールドできるけど現在14円なので利回りから見ても3%無いですからね。
赤字の繊維事業の金額を配当に回したら20円は楽に達成できると思うので早期の対応を望みたいところであります。 -
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GeneTechの前期の営業利益は三億円を超えていますので成長性を加味したら売却価格は割安すぎるのでは?
と思います。
ただGeneTechの第二位株主の社長名で調べると色々と出て来ますし、今回の売却にも応じていませんのでGeneTechを巡って株主間の争いがありそうなんで、巻き込まれる前にそれなりの価格で売れただけ良しとするかな。
と思うことにしました。
とりあえず更なる自社株買いと増配をお願いしたい所であります。 -
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計算して見たけど株式の売却益が未達になっているような?
サイボーが発表した売却益が4.18億円
買収するノーリツ鋼機の取得価格は
株式取得費用:2,673 百万円
アドバイザリー等取得関連費用(概算額):350 百万円
合計(予定):3,023 百万円
GeneTechの株主一覧は
株式会社遺伝子科学推進機構(47.0%)
株式会社HT-MA インターナショナル(23.8%)
サイボー株式会社(9.4%)
株式会社フィールズパートナーズ(0.5%)
その他:個人6 名(19.3%)
取得株数は74,000 株
(議決権の数:74,000 個)
(議決権所有割合:64.7%)
取得費用はサイボーには入らないと仮定して
株式取得費用:2,673 百万円÷64.7%=41.2億円がGeneTechの評価額となる。
これの9.4%と計算すると3.87億円になるような?
売却益の4.18億円には未達になっている気がします。
サイボーがストックオプションを行使して持株が増えた可能性もなくはないけど。 -
見逃してました。情報ありがとうございます。
なんかサイボーの出資比率が下がっているのですがストックオプションがあるみたいですし、他に増資でもして下がったのかな?
契約日は3月25日とあり、取得実行日が4月5日予定とあるので売却益が来期に持ち越しになる可能性もありそうです。 -
自己レスになるけど変更報告書が25日付けで提出されていたのでちゃんと自社株買いはしたみたいです。
あとは未上場会社の持株売却が出来たかどうかは会社発表がないのでまだ解らないはず。 -
結局、自社株買いってしたんですかね?
取得完了の告知が無いなら本当にしたのか不安になってきた。
23日に取得とあるから予定通りなら既に終わっているはずなんだけど。 -
blogでやろうと思ったけど面倒だからこちらで。
まとめると
繊維事業の下振れで営業利益が1億円未達。
営業利益11.2億円▶10.2億円
穴埋めに非上場の保有株式を売却予定で特別利益が4.18億円。
但し、相手側の株主総会で売却許可を得られたらの条件付き。
特別損失に再開発に備えて保有している資産(土地?)の一部を無償譲渡で損失の計上。
差し引き純利益予想が7.95億円▶8.64億円に。
売却予定の非上場の会社が大栄不動産なら株式の持ち合いをしているので相手側がサイボーの株式の放出の可能性有り。
大栄不動産はサイボーの株式を66万株の約4.7%を所持。
もしくは2割弱を出資してリース取引がある出生前診断等をしているGeneTech株式会社のどちらかとみた。
他の銘柄の可能性もあるけど開示されてる情報からだとどっちかしか思い付かないです。
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mas***** 様子見 2016年5月13日 21:02
服を売るよりゴルフボール転がしているほうが良いかもよ?
時代の流れを感じて欲しいものです。