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本業と副業で経営陣と株主との間にずれがある。
経営陣は本業は繊維事業。
だから繊維事業が巨額の赤字を連続で出し黒字化の目処が無くても撤退しない。
副業の不動産が稼いでいるのだからそこから赤字を幾らでも補填したら良い。と考えている。
株主は利益から見たら完全に本業は不動産。
もはや繊維は副業だし赤字だから止めるべきだと考えている。
この認識のずれが解消しないと株価や業績の回復は厳しい気がします。
少なくても利益が出て1000万程度の事業が二期連続で億を超える赤字でも続けるつもりなら誰が聞いても納得できる説明が欲しいところ。
もっともサイボーにはIRの問合せ先もないしそもそもIR担当も居ないから説明する気は無いだろうけどね。 -
121
服を売るよりゴルフボール転がしているほうが良いかもよ?
時代の流れを感じて欲しいものです。 -
120
軽く見ましたな予想より今期の業績見通しが悪いですね。
業績悪いのに増配も自社株買い等もなし。
前期は繊維は1.79億円の赤字。
もう黒字奪還とか要らないから繊維事業は撤退をした方が合理的。続ける意味がない。 -
底堅いですね。ここは円高メリットなので、今期それほど悪い数字は出してこないと思うんだが(*^_^*)
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117
ここは売り上げはともかく、利益は不動産賃貸事業が全てなので円高はプラスではありますが利益の影響は小さいですね。
繊維は本来なら損益均衡圏程度なのですが何を血迷ったのか近年、カジュアル衣料品に手を出して全く売れずに在庫評価損失を2年連続で巨額計上をして億単位の赤字になっており撤退を含めた対策が求められます。
反面、利益柱の不動産賃貸事業は既存のイオンモール2ヶ所に加えて20億円掛けて建てた病棟賃貸が今期からフル稼働するので増益がほぼ確定しております。
四季報もコピペは怖いので概要だけ記載すると
前期はカジュアル衣料品が苦戦で予想下振れ。
イオンモール賃貸は安定(基本的に長期契約で賃料固定だから)。
病棟賃貸も加わり営業利益は持ち直しへ。
カジュアルは基本的に駄目だがテコ入れして何とか早く赤字脱却したら良いね(棒読み)
みたいな記載となっております。 -
116
勝手に俺の文章のコピペやめろよw
IDが乗っ取られて名前が変わったのかと思ったぞ。 -
2017年3月期決算は過去最高益になるはずです。
昼間に書いたのは中途半端で根拠を書いてなかった。
まず本来なら2016年3月期に計上するはずだった株式の売却益が税引後で2.8億円。
一株利益で@20円になるはずです。
これが2017年3月期に計上されます。
2017年3月期の四季報予想が経常利益で13億円で税引後で8.2億円。
予想一株利益が@61円になっております。
合わせると2017年3月期は税引後で11億円。
予想一株利益が80円を越える計算で過去最高益となります。
ちなみに過去最高益は2007年3月期の8.7億円です。
現在の株価だとPERでは5.6倍前後の換算になるので割安で見直されるかな?と。
そして流石に過去最高益に加えて一株利益が80円を越えたら特別配当金でも出さないかな?とも妄想してますが、本音ではサイボーには全く期待出来ない感じなんで妄想で終わりそうです。
ただ少しだけ期待はしているのでアホールド予定であります。 -
114
底堅いですね。ここは円高メリットなので、今期それほど悪い数字は出してこないと思うんだが(*^_^*)
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微妙に気になっていたのですが、
ネットで翻訳して自分なりに解釈したら
「こんなチャンス二度とないぞ。買い増すべきだ」
って所でしょうか? -
110
2017年3月期決算は過去最高益になるはずです。
昼間に書いたのは中途半端で根拠を書いてなかった。
まず本来なら2016年3月期に計上するはずだった株式の売却益が税引後で2.8億円。
一株利益で@20円になるはずです。
これが2017年3月期に計上されます。
2017年3月期の四季報予想が経常利益で13億円で税引後で8.2億円。
予想一株利益が@61円になっております。
合わせると2017年3月期は税引後で11億円。
予想一株利益が80円を越える計算で過去最高益となります。
ちなみに過去最高益は2007年3月期の8.7億円です。
現在の株価だとPERでは5.6倍前後の換算になるので割安で見直されるかな?と。
そして流石に過去最高益に加えて一株利益が80円を越えたら特別配当金でも出さないかな?とも妄想してますが、本音ではサイボーには全く期待出来ない感じなんで妄想で終わりそうです。
ただ少しだけ期待はしているのでアホールド予定であります。 -
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Twitterやblogを見ていたら処分してる人が多いみたいですね。
一応、計算では今期は株式売却益も加わり過去最高益になるはず何で若干の買い増し中。
2017年3月期は純利益11億円の一株利益が80円を越えるはずなんで増配もあるかな?とか妄想して決算まではアホールド予定! -
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役員報酬の減額や返上をする気はないんですかね?
それとは誰も責任を取らないつもりなんでしょうか。
5日位前に既に譲渡が遅れるのはノーリツ鋼機のIRから解っていたのに今更発表ですからね。
ただでさえIRの問合せ先すらHPに載せない姿勢ですしやる気があるのかと。
上方修正をして子会社から自社株を買い取り、買い取りが終了したら下方修正とか違法な香りを感じます。
まぁ個人的な考えでは来期の新規不動産のフル寄与と株式売却益が一緒になった方がPER的な割安さが目立つようになるので今期の下方修正は中立ですけどIRの態度と能力の無さを自覚したほうがよいと思う。 -
106
出てるわよ
サイボーさん が 業績予想の再修正に関するお知らせ ですって
いいわね いいわよ サイボーさん
ttp://kaiji.tank.jp/code/3123/ -
105
サイボーさん やってくれるわね
サイボーさん が 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みの延期に関するお知らせ ですって
まずは おめでとー って感じ
ttp://kaiji.tank.jp/code/3123/ -
とりあえず残す事業を間違えてるだろ。とは正直思いますね。
繊維を残して医療を売るとか理解に苦しむ。
ノーリツ鋼機は医療事業への注力を鮮明にしてストップ高。
ここは赤字の繊維事業を継続して株価低迷。
せめて配当が20円程度あれば利回りが4%を超えるので黙ってホールドできるけど現在14円なので利回りから見ても3%無いですからね。
赤字の繊維事業の金額を配当に回したら20円は楽に達成できると思うので早期の対応を望みたいところであります。 -
102
GeneTechの前期の営業利益は三億円を超えていますので成長性を加味したら売却価格は割安すぎるのでは?
と思います。
ただGeneTechの第二位株主の社長名で調べると色々と出て来ますし、今回の売却にも応じていませんのでGeneTechを巡って株主間の争いがありそうなんで、巻き込まれる前にそれなりの価格で売れただけ良しとするかな。
と思うことにしました。
とりあえず更なる自社株買いと増配をお願いしたい所であります。 -
100
計算して見たけど株式の売却益が未達になっているような?
サイボーが発表した売却益が4.18億円
買収するノーリツ鋼機の取得価格は
株式取得費用:2,673 百万円
アドバイザリー等取得関連費用(概算額):350 百万円
合計(予定):3,023 百万円
GeneTechの株主一覧は
株式会社遺伝子科学推進機構(47.0%)
株式会社HT-MA インターナショナル(23.8%)
サイボー株式会社(9.4%)
株式会社フィールズパートナーズ(0.5%)
その他:個人6 名(19.3%)
取得株数は74,000 株
(議決権の数:74,000 個)
(議決権所有割合:64.7%)
取得費用はサイボーには入らないと仮定して
株式取得費用:2,673 百万円÷64.7%=41.2億円がGeneTechの評価額となる。
これの9.4%と計算すると3.87億円になるような?
売却益の4.18億円には未達になっている気がします。
サイボーがストックオプションを行使して持株が増えた可能性もなくはないけど。 -
見逃してました。情報ありがとうございます。
なんかサイボーの出資比率が下がっているのですがストックオプションがあるみたいですし、他に増資でもして下がったのかな?
契約日は3月25日とあり、取得実行日が4月5日予定とあるので売却益が来期に持ち越しになる可能性もありそうです。 -
自己レスになるけど変更報告書が25日付けで提出されていたのでちゃんと自社株買いはしたみたいです。
あとは未上場会社の持株売却が出来たかどうかは会社発表がないのでまだ解らないはず。
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
枚方さん 2016年5月13日 21:38
>>123
予想一株資産が高いのはその通りなんです。
株式売却益があるので。
でもそれに伴う利益還元策は全くなし。
配当は14円で変わらず。
11月だったかな?に契約更新があったイオンモールの賃貸条件が四季報等の想定より相当悪化したのか病棟賃貸が通期化しても今期は営業減益で業績回復の目処がたってないです。
利益柱の不動産賃貸が下降気味でもう繊維事業の巨額赤字を支える余裕が無くなっています。
業績を回復させるには赤字要因である繊維事業の撤退しかないです。
経営陣みたいに繊維事業の黒字を目指して業績を向上させる!とか可能性が低いことは計算には入れられませんし。