(株)三栄建築設計【3228】の掲示板 2015/04/29〜2017/05/26
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>>790
本日、10月27日（木）
10月11日（火）、2016年8月期の本決算を発表。
2017年8月期（今期）の通期業績予想が超絶にすさまじいので、株価は急上昇。
1020.9億（+41%）、98.4億（+36%）、92.0億（+30%）、55.4億（+31%）
▽予想EPS 261.21円 <-- 198.92円
昨日まで、株価は511円、率にして+40％も急上昇している。
そろそろ、押し目を付ける頃だろうと推量するが。。。
四季報速報が掲載されていた。
◆三栄建築設計 － 今期2017年8月期は営業利益36％増、11円増配へ
10月24日（月）四季報速報
今期は創業以来24期連続増収で初の1000億円台乗せとなる売上高1020億円（前期比40.6％増）が見込まれる。主因は戸建て住宅で大型区画の開発が売り上げ計上となり、通期1730戸計画であること。うち注文住宅中心の三栄建築本体は約1300戸（前期約1000戸）、ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ住宅子会社の三建ｱｰｷﾃｸﾄが約300戸（同約200戸）、関西で注文住宅・分譲住宅を手掛けるｼｰﾄﾞ平和が約130戸（同約70戸）となる計画だ。改組し強化中のｱﾊﾟｰﾄも75件（前期27件）へ増え、ﾏﾝｼｮﾝ分譲も150戸（前期86戸）へ増加するうえ前期のｼｰﾄﾞ平和によるﾜﾝﾙｰﾑ主体から今期は本体によるﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟが増えるため単価も上昇が見込まれる。短期保有の投資物件の販売も在庫が多く大幅増となり、前期から売上高計上されている米国ﾛｻﾝｾﾞﾙｽの不動産販売も拡大が見込まれる。
また、９月23日に東証１部上場のﾏﾝｼｮﾝ開発大手ﾌﾟﾚｻｲｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝと共同でｱｼﾞｱでの不動産開発を目的とする新会社設立が発表されたが、ｼｰﾄﾞ平和はそのﾌﾟﾚｻｲｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝから建築請負の受注が見込めるもようで、それが建築請負の押し上げ要因となるようだ。
設計・営業両部門の増強のため前期に新卒約40人・中途約100人を採用し、今期も新卒約70人・中途50～60人を採用する方針で原価や販管費で人件費は増えるが、主力の戸建てをはじめ各部門の伸びで吸収し、営業利益は3期連続増益が見込まれる。配当は通期44円を予想し3期連続増配となる見込み。前期と同水準の配当性向を維持する。
10/26（水）1778円 前日比 +126
dua*****
>>721
本日、10月20日（木）
10月11日（火）、2016年8月期の本決算を発表。
超絶決算を好感し、翌日、窓を開けて急伸してから今日まで、7連騰。
終値 出来高 増減
10月11日（火） 1,267 31,400 +16
10月12日（水） 1,399 369,700 +132
10月13日（木） 1,432 221,500 +33
10月14日（金） 1,445 120,700 +13
10月17日（月） 1,506 155,500 +61
10月18日（火） 1,549 132,400 +43
10月19日（水） 1,609 172,900 +60
10月20日（木） 1,647 162,800 +38
これだけ連騰し、年初来高値を更新すれば、利益確定する人も出てくるだろう。
自分も損益率が、＋49.86％となっている。
一体どこまで騰がるのか、投資指標を見てみる。
◎2017年8月期（今期）の通期業績予想
1020.9億（+41%）、98.4億（+36%）、92.0億（+30%）、55.4億（+31%）
▽予想EPS 261.21円
▽実績BPS 1290円
▽予想配当 0+44=44円（前年比11円増配、PR 16.8%、前年PR 16.6%）
▽優待 2月末お米券
◎投資指標、本日の株価 1647円
▽予想PER 6.30倍
▽実績PBR 1.28倍
▽予想利回り 2.67%
予想PERがまだ、6倍台。
四季報に載っている比較会社<3288>ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ、<3291>飯田GHDと比べると、
ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ：PER6.71倍、PBR2.27倍、利回り2.27％
飯田GHD: PER8.53倍、PBR1.00倍、利回り2.31％
ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽのPER6.71倍、株価は、1753円
飯田GHDのPER8.53倍、株価は、2228円
2013年8月期から2016年8月期までの最高PERのｱﾍﾞﾚｰｼﾞは8.98
過去4年間の最高PERを低く見積もって、8.0倍とすると、
261.21円＊8.0≒2090円
う～ん、難しいが、2000円の大台突破に期待するとしよう。
10/20（木）1,647 前日比+38（+2.36%）