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(株)三栄建築設計【3228】の掲示板 2015/04/29〜2017/05/26
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>>897
本日、3月3日（金）
前回の投稿は、2017年8月期、1Q決算発表した1/13（金）1,754円の時、次のように書いている。
今日の株価は1,522円、▲13.2％下落している。
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通期業績に対する売上高と経常利益の進捗率は、11.9％、9.7％
普通は、1Qで通期の25％だから、進捗率は悪いと心配になる。
4月初旬（前期は4月11日）に発表される2Q決算を期待しよう。
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本日、15:00、TD_Netにて、2017年8月期、2Qの業績予想を下方修正した。
http://san-a.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/20170303_2.pdf
◎2Q業績当初予想→修正予想
388.75億→337.08億（▲13.3％）
32.57億→26.82億（▲17.7％）
29.50億→26.56億（▲10％）
17.79億→16.51億（▲7.2％）
EPS 83.85円→77.83円
◎修正理由
不動産販売事業において、所有不動産の売却が３Ｑ以降に期づれ
戸建分譲・ｱﾊﾟｰﾄ分譲に工事完成の遅れ発生
期づれであり、通期の業績見込みに変更なしとのこと。
詳細な物件の記載があり、会社の正式IR開示であるので、信用するしかない。
会社の奮闘に期待する。
3/3（金）1,522 前日比-21（-1.36%）
dua*****
>>885
本日、1月14日（土）
前回の投稿は、昨年12/16（金）1,655円の時、1月13日（金）の株価は1754円。
昨日、15:30、TD_Netにより、2017年8月期、1Q決算を発表。
http://san-a.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/ebe2d87d2944f3de25ddccf4945d4619.pdf
◎2017年8月期、1Q実績
121.21億（+23％）、8.32億（+17％）、8.89億（+35％）、6.37億（+27％）
・・・前年同期比、物凄い増収・増益
・・・通期業績に対する売上高と経常利益の進捗率は、11.9％、9.7％
・・・普通は、1Qで通期の25％だから、進捗率は悪いと心配になる
・・・しかし、それは心配するに値しないと力強い説明が補足説明にある。（後述）
◎2017年8月期、通期業績予想
1020.9億（+41％）、98.36億（+36％）、92億（+30％）、55.42億（+31％）
◎三栄建築の季節性について
当第１四半期連結累計期間における売上高及び経常利益の進捗率は、通期連結業績予想に対してそれぞれ11.8％、9.7％（前第１四半期連結累計期間における前連結会計年度の実績に対する進捗率は、売上高13.6％、経常利益9.4％）となっております。例年、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟでは分譲戸建住宅の顧客への引渡時期が下半期に偏重する傾向となっており、当連結会計年度においても下半期に偏重する計画となっております。
【平成29年8月期の売上となる棚卸在庫の状況】
平成28年12月末日、連結全体の売上達成に必要な不動産販売事業における棚卸在庫は9割以上の確保がなされております。
また、不動産請負事業における受注契約についても同様に9割以上の進捗となっております。
◎投資指標（株価1754円）
▽予想EPS 261.21円、予想PER 6.71倍（1754円/261.21円）
▽実績BPS 1319円、実績PBR 1.33倍（1754円/1319円）
▽予想Divi 0+44=44円、予想利回り 2.51％（44円/1754円＊100）（前年比11円増配、POR16.8％）
4月初旬（前期は4月11日）に発表される2Q決算を期待しよう。
1/13（金）1,754 前日比+3（+0.17%）