(株)システムインテグレータ【3826】の掲示板 2015/04/16〜2018/09/20

>>333

本日、1月10日（火）

前回の投稿は、10/7（金） 581円。
今日、15:30、TD_Netにより、2017年2月期、3Q決算を発表。
http://www.sint.co.jp/ir/doc/2017/20170110.pdf

◎3Q実績
22.6億（▲15％）、1.12億（▲74％）、1.15億（▲74％）、0.69億（▲81％）・・（1)

◎通期業績予想（10月3日、下方修正済み）
33億（▲7％）、2.5億（▲44％）、2.53億（▲43％）、1.46億（▲60％）・・(2)
▽3Q時点の進捗率
68％、45％、45％、47％
・・・通常、3Q時点の進捗率は、75％を普通だとすれば、非常に進捗率が悪い
・・・10月3日、業績の下方修正済み、このような進捗率だと再度下方修正の可能性あり
・・・しかし、会社は業績の修正を実施せず
・・・会社は、通期業績の達成に自信があるのだろうか？

◎4Qonにおける会社の計画【(2)-(1)にて計算できる】
10.4億、1.38億、1.38億、0.77億

過去のQonを見て、今回の会社計画に近いものを探すと、
・14年2月期、4Q
10.74億、1.51億、1.52億、0.90億
・2016年、1Q
8.29億、1.51億、1.52億、1.78億
・2016年、2Q
10.22億、1.58億、1.59億、1.03億

売上高が10億円以上あれば、十分に会社計画を達成できる。
売上高が8億円でも、十分に会社計画を達成できた実績もある。

今期は、ERP事業で不採算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが発生し、1.9億円の損失引当金を計上しているので、業績が悪くなることは、周知の事実。
昨年度、過去最高益を更新し、今期から、さあやるぞ！
と、思ったが転んでしまった。

来期の業績回復に期待するしかない。
◎株価水準（今日の株価、654円）
2016/3/29 MAX 875円
2016/11/9 MIN 552円

0.236；628円
0.382：675円
0.500：713円
0.618：751円

0.382戻しも未達成、SIの業績回復に疑念を抱いているのだろうか？
株価が628円を下回れば、買い増しを考えている。

1/10（火）654 前日比+8（+1.24%）