(株)システムインテグレータ【3826】の掲示板 2015/04/16〜2018/09/20
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>>350
本日、4月17日（月）
先週の14日、金曜日に20数年振りに昔の部下との同窓会（24名）が梅田で開かれ、午前様で帰宅。
少し酩酊状態だったので、普段は、TD_Netを見るのだが、直ぐに就寝した。
現在、株価が707 前日比+43（+6.48%） 大きく上昇しているので不思議に思う。
ｶﾚﾝﾀﾞｰを見ると、14日が本決算の発表日と分かり、決算短信をﾁｪｯｸ。
http://www.sint.co.jp/ir/doc/2017/20170414.pdf
2017年2月期の本決算を15:30、TD_Netにて発表している。
前期は下方修正などの発表があり、業績が悪いのは織り込み済み。
前期の決算は特に関心はなく、今期（2018年2月期）の業績予想に関心が集まる。
◎前期（2017年2月期）実績
31.76億（▲10％）、2.19億（▲51％）、2.22億（▲50％）、1.37億（▲62％）
▽EPS 24.8円
▽BPS 226円
▽Div 0+8=18円（POR 32.3%)
◎今期（2018年2月期）通期業績予想
38億（+19.6％）、4.5億（+105％）、4.53億（+103％）、2.83億（+106％）
▽予想EPS 51.1円
▽予想Div 0+16=16円（POR 31.1%)
・・・増収・増益、増益率２倍とは凄い（前期は特殊事業）
◎財務状態
有利子負債 ０
時価総額 39億（発行株数554万株）
現金 7.3億、利益剰余金 4.8億、自己資本比率 39％
前回の投稿で次のように書いている。
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来期の業績回復に期待するしかない。
◎株価水準（今日の株価、654円）
2016/3/29 MAX 875円
2016/11/9 MIN 552円
0.236；628円
0.382：675円
0.500：713円
0.618：751円
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今期の業績回復が鮮明となり、嬉しい限りだ。
4/17（月） 707 前日比+43（+6.48%）
dua*****
>>333
本日、1月10日（火）
前回の投稿は、10/7（金） 581円。
今日、15:30、TD_Netにより、2017年2月期、3Q決算を発表。
http://www.sint.co.jp/ir/doc/2017/20170110.pdf
◎3Q実績
22.6億（▲15％）、1.12億（▲74％）、1.15億（▲74％）、0.69億（▲81％）・・（1)
◎通期業績予想（10月3日、下方修正済み）
33億（▲7％）、2.5億（▲44％）、2.53億（▲43％）、1.46億（▲60％）・・(2)
▽3Q時点の進捗率
68％、45％、45％、47％
・・・通常、3Q時点の進捗率は、75％を普通だとすれば、非常に進捗率が悪い
・・・10月3日、業績の下方修正済み、このような進捗率だと再度下方修正の可能性あり
・・・しかし、会社は業績の修正を実施せず
・・・会社は、通期業績の達成に自信があるのだろうか？
◎4Qonにおける会社の計画【(2)-(1)にて計算できる】
10.4億、1.38億、1.38億、0.77億
過去のQonを見て、今回の会社計画に近いものを探すと、
・14年2月期、4Q
10.74億、1.51億、1.52億、0.90億
・2016年、1Q
8.29億、1.51億、1.52億、1.78億
・2016年、2Q
10.22億、1.58億、1.59億、1.03億
売上高が10億円以上あれば、十分に会社計画を達成できる。
売上高が8億円でも、十分に会社計画を達成できた実績もある。
今期は、ERP事業で不採算ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが発生し、1.9億円の損失引当金を計上しているので、業績が悪くなることは、周知の事実。
昨年度、過去最高益を更新し、今期から、さあやるぞ！
と、思ったが転んでしまった。
来期の業績回復に期待するしかない。
◎株価水準（今日の株価、654円）
2016/3/29 MAX 875円
2016/11/9 MIN 552円
0.236；628円
0.382：675円
0.500：713円
0.618：751円
0.382戻しも未達成、SIの業績回復に疑念を抱いているのだろうか？
株価が628円を下回れば、買い増しを考えている。
1/10（火）654 前日比+8（+1.24%）