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アステラス製薬(株)【4503】の掲示板 2016/09/21〜2016/11/10

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kab***** 強く買いたい 2016年9月26日 09:35


【アステラス製薬(4503)】
◇前提為替レート等を見直し予想を修正。「XTANDI」は好調を持続
「売上高予想を減額、利益予想は据え置き」
 企業価値研究所予想の17/3期の連結営業利益は前期比8%増の2680億円で据え置く。1Q
の実績と円高の進行を受けて売上高を減額したが、円高で販管費等も減額し営業利益は
変更なし。薬価引き下げや円高の影響で減収を見込むが、前立腺がん治療剤「XTANDI」
など収益性の高いグローバル製品の伸長等から増益を予想。続く17/3期と18/3期につい
ての当研究所予想の連結営業利益も据え置く。18/3期が前期比7%増の2860億円、19/3期
は同6%増の3020億円を予想する。17/3期の修正と同様に売上高を減額したが、販管費等
も減額した結果、営業利益は据え置く。「XTANDI」などの成長により増益基調が続くと
の見方に変更はない。
「1Qは円高等の影響で減収だが、大幅増益」
 17/3期1Qの連結営業利益は前年同期比50%増の929億円となった。国内薬価引き下げや
円高の影響で減収だが、売上原価や販管費、研究開発費も減少し大幅な営業増益。
「XTANDI」の売上高は同9%増の642億円(為替の影響を除くと同20%増)だった。
「リスクファクター ~医療費抑制や副作用など」
「アナリストの投資判断 ~業績順調、堅調な株価推移を予想」
 株価は15年3月に上場来高値となる2047円をつけて以降は総じて軟調に推移。「XTANDI
」が収穫期を迎え好業績が続いているが、次の成長を担う新薬に課題を残すことや円高
の影響等による増益率の鈍化懸念などが敬遠されているようだ。業績の裏付けがありPER
など株価指標でみても割安な水準にあることから堅調な株価推移を予想する。