(株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の掲示板 〜2015/04/28

>>150879

ライオンハート殿、

3年後からグラナの売り上げがMax(100億）になるとして、デ西には5億の入り。
Operation costが2億だと仮定すると、earningsは3億。
ベンチャーなのでPERは標準の20倍でなくゲタをはかせて40倍として時価総額120億円といったところでしょうか。

これに海外開発するということになると単純に2倍して240億といった感じですね。
ちなみに海外はAerieが1st lineと合剤で先行しているので、これから参入してもグラナの売り上げはせいぜい100億位のオンと見た。

結論としては需給は別にして今の水準が一番落ち着きがいい感じだね。

他のパイプラインについてはいまのところあんまし価値はないな。若元に出してるやつも、若元の懐見ると、いつ臨床入りするか怪しいしね。