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ほうほう
ありがとうございます。
昨日からホルダーになりました(((o(*゚▽゚*)o)))
よろしくお願いします♪ -
このチャートは普通に一万目指すね
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気になっているんだが どうなんじゃろか。
PER6倍ってほんと?めちゃ割安やん。。
格下げが気になってるんだけど どうなんじゃろ。
見解を求む。 -
決算の数字を見て、買いを決断しました。
思惑うんぬんファンダメンタルあっての株の動きではありますが
その前に決算で大きく黒字をたたき出し続けていること
これが安心材料です。
きっかけひとつでしょうね。それでここは株価はもう一つ上のステージに上がれると確信しております。 -
http://www.dnp.co.jp/news/10123655_2482.html
・・・
今回、 高解像度高速EB描画(マルチビーム描画装置)やドライエッチングなどの関連プロセス装置など、40億円の設備投資による増強を図り、NILテンプレートの需要増に対応できるよう量産体制を整備していきます。
引用終わり
価格が安すぎるから量産機ではない気がするけど、どちらの設備だろう・・・
DNPはNFTの株主でありながら、IMS支援グループにも名前があり、なおかつ日本電子の描画装置のユーザーでもあるからなぁ・・・
NILのプレゼンで日本電子製設備の画像を使用されてたし。
NFTのβ機であって欲しいですね! -
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q10***** 強く買いたい 2016年6月5日 16:13
> 【説明会資料】出ましたね、研究開発費85億円 … …
株式投資の妙味、醍醐味ですね・・・ -
アナリストに洗脳されるな!
この株はマーケットがドボンしたときに1万円割れぐらいでいいんだよ。通常なら楽に1万円超でOK牧場だとおもうよ。さっき会社説明会の資料を見たけど、経常利益は130億円、140億円、150億円ってかんじで少しづつ伸びてる、これはMBM戦争でIMSに市場をかっさわれることは想定する必要はないってことだから、朗報じゃないか?
アナリストが言ってるPERが13倍は、どっから出てきたのかしんないけど、20倍前後だとおもうよ。MarketWatchで見ると、確かにINTCのPERは13.46倍だよ。インテルはASMLや今回のIMSの親会社だけど、超大型株でパソコン向けCPUがメインだからPERが低いんだとおもうよ。ASMLのPERは24.47倍でKLACのPERは20.03倍になってるし、NFTもPER20倍前後が妥当な評価だとおもうよ。 -
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出ましたね、研究開発費85億円。前年比から減価償却費の伸びと合わせると約30億円の一般管理費増。これで描画装置1台分の粗利が伸び悩む背景がわかりました。
それにしても不思議なもんです。
仮にNFTがマルチビームに目もくれず、研究開発費30億円レベルに留めていたら、毎年EPS1,000円超えです。配当も250円くらいとしたら、証券会社評価と株価はさすがにもっと上でしょう、驚異の利益率ですから。未来がより暗いにも関わらず。ところが、現実はマルチビーム機開発が芽を結ぶ直前、しかし将来の不安を煽られ株価低迷中。前者よりは確実に未来が明るいのに。このねじれ現象はいずれ是正されるでしょう。それにしても開発費が凄い、NOKやミネベアレベル・・・。見合う蓄積をして欲しい限りです。頑張れニューフレア技術部! -
結局、業績悪化(営業利益121億→91億)しないと、
今の激安株価の説明がつかない、ということか。
業績維持の場合は、616.7×13=8,017円が妥当のようですね。 -
ISMがインテル傘下になった以上、ファンドリーはISMから購入しにくいだろ。なんだかんだ理由をつけて出荷が数か月遅れるだけで、ファンドリーはパニックになるぞ。
それとMBM1000はすでに稼働しててブラシュアップ中だよ。AkiFujimuraさんがどう言う人かわからないけど、あのにこにこしてる顔を見れば『やったー!』ってかんじでいることは確かだぞ。1か月でも2か月でも早く正式発表をして受注を取ってほしいね、、、少なくとも年末の展示会までには間に合うだろう。
アナリストは2人いるみたいだな。ヤフーファイナンスの経常利益155億円が138億円に引き下げられている。今回の格下げで平均値が下がったんだろうな。あんまり悲観的に考えないほうがいいとおもうよ。そもそもPER10倍ってのが全くもって狂ってるんだよね。 -
マルチビーム方式のマスク描画装置の見極め待ち
弊社業績予想の修正およびバリュエーション基準年度の移行により、目標株価を
6,200円→5,400円に引き下げる。カバレッジセクター内における同社の今後の株価パフォーマンスが相対的に中位になると考え、レーティングはNeutralとする。
投資判断理由
マルチビーム(MB)方式のマスク描画装置の成否次第で18/3期以降の業績が大きく変わる転換点に到達している。顧客が複数購買に移行するリスクがあり、中期的な業績見通しは楽観できない。17/3期はEBM 9500の構成比が上がり平均単価が上昇する効果で増収となるが、MB立ち上げのための開発費増加により利益の伸びが抑制される。弊社では、今期会社計画営業利益129億円はストレッチ目標と考え、121億円と若干の未達予想とする。18/3期はMBの売上が計上され始める初年度となるものの、2社購買による減収リスクは排除できないと想定し、営業利益予想は96億円→91億円と従来予想から下方修正する。シングルビーム方式のEBM9500は7nm世代の量産に対応、次世代EUV露光技術ではMB方式が必要とされ、同社は2017年後半からMB方式を量産投入する計画。同社はMB方式のβ試作機を2016年に顧客に納入する方針。まずは同社のMB技術の競争力を見極める必要があろう。
カタリストとリスク
株価のアップサイドカタリストは競合企業の技術開発鈍化、受注の急増、MB方式のマスク描画装置の開発成功など。株価のダウンサイドリスクは受注急減、競合のシェア拡大、半導体市況の急激な悪化など。
バリュエーション
目標株価 5,400円(従来6,200円)は、バリュエーションの基準年度を18/3期に移行し、18/3 期EPS 541.7円(従来17/3 期EPS 616.7円)と来期P/E 10.0倍(従来通り)から算出。類似企業の来期P/E平均は約13倍(Bloomberg)。
ROEが逓減する見通しであること、市場縮小への対応策が不透明なためバリュエーションのディスカウントが妥当と考える。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
証券会社はNFTのネットキャッシュが1000億円超えてたとしても同じこと言ってそうですね
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なんで格下げしたのかわからないけど、、、同じアナリストかはわからんけど、ヤフーファイナンスではアナリストの経常利益予想は、会社予想130億円より多い155億円になってるぞ。5400円の株価は時価総額で648億円だけど、経常利益の4年分?PER6倍?いくらなんでも低すぎでしょ。来期はMBM1000の出荷ができるから、今期よりさらに増益になるとおもうよ。
紹介したサイトの動画では中国人がしゃべってる動画もあり、中国でセミナーも開いたみたいだぞ。
来期から経常利益が200億円台に乗せてくるのではないかと期待してるよ。ただし今期は155億ぐらいかもね。 -
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yamato 強く買いたい 2016年5月26日 07:22
ここもそろそろ反騰条件が整ってきた。買い安心銘柄。
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なんかわからないけど買いが入ってるね、、、先日紹介したサイトを見てみるといいよ。
NFTはMBM1000で15nmを従来より鮮明に描画したといってるよ、、、勝ち組だとおもうよ。 -
掲示板のページが変わってしまったみたいだね。
買いポジションの人はこのサイトを見てみたらいいよ。
https://www.youtube.com/user/eBeamInitiative/videos -
2
*** 2016年5月20日 14:30
買いました。
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2016/05/20に作成された(株)ニューフレアテクノロジーについて話し合うスレッドです。
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『(株)ニューフレアテクノロジー 2015/04/28〜2016/05/19』
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q10***** 2016年6月13日 07:12
【会社四季報】2016年6月13日更新 単位:百万円
【業績】 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円 )
連16. 3 44,270 12,830 12,881 9,212 767.7
連17. 3予 49,000 12,900 13,000 9,300 775.0
連18. 3予 51,000 13,300 13,400 9,500 791.7