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前澤工業(株)【6489】の掲示板 2015/04/28〜2019/05/23
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>>275
本日、6月17日（土）
前回の投稿は、1/12（木）377円の時、昨日の終値は319円、何と▲15.4%も下落。
5ヶ月間下落ﾄﾚﾝﾄﾞ、そろそろ、反発して欲しいものだ。
16日（金）発売の四季報をﾁｪｯｸ。
◎最新四季報の検証（前号→最新号）
【一転減益】上下水道設備の環境は受注復調。が、長期工事案件が想定より増加。一部に追加工事発生による採算低下も。ﾊﾞﾙﾌﾞとﾒﾝﾃは競争激化。利益大幅減額。18年５月期はずれ込み分寄与。施工効率化進む。
【海外開拓】東南ｱｼﾞｱ中心にODA関連へ注力、ﾀｲ工業団地の高品質用水供給は事業化待機。帯磁性ｲｵﾝ交換樹脂を使う上水道向け有機物除去ｼｽﾃﾑ販売強化。
→
【好 転】18年５月期は受注が前期（300億円見当）からの回復基調継続。販売・完工はﾊﾞﾙﾌﾞ堅調、ﾒﾝﾃが増加。上下水道設備の環境はずれ込み分もあり盛り返す。労務費高止まりだが、施工効率化も進み増益。
【強 化】環境事業部主体に機構改革。PFI（民間資金活用による公共施設整備）やDB（設計・施工一括発注方式）案件の対応強化。北関東拡充で茨城営業所を６月新設。
連17. 5予 26,600 340 340 120 6.5 8
連18. 5予 28,000 800 800 400 21.8 8
6/16（金）319 前日比+2（+0.63%）
dua*****
>>266
本日、1月12日（木）
1月13日（金）2017年5月期、2Q決算が発表されるが、それに先立ち、昨日、2Q業績の修正発表がされた。
http://ir.maezawa.co.jp/ja/Top.html
http://file.swcms.net/file/maezawa/ja/news/auto_20170111471627/pdfFile.pdf
◎2Q業績予想 当初計画→今回修正
88億→86.87億（▲1.3％）
▲13億→▲12.6億（+3.1％）
▲13.1億→▲12.56億（+4.1％）
▲13.1億→▲11.44億（+12.7％）
・1Q実績：34.56億、▲9.99億、▲9.81億、▲9.23億
・2Q実績：52.31億、▲2.61億、▲2.75億、▲2.21億
順調に進捗していることが、分かる。
この業績修正を受けて、今日の株価は、385円 +4円高で始まったが、1円以上の円高が響き、日経平均は▲230円安、値上り銘柄327、値下り銘柄1600と、地合いの悪さに押され、377円 最終4円安で終わる。
前澤工業は季節性がある。
1Q、2Qは赤字とあり、3Q、4Qで稼ぐ。
決算短信にも次のように記載されている。
「当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの事業の特徴として、受注した装置類の納期等が3月末に集中することから、売上および利益計上が第4四半期に集中する傾向にあります。」
3Q、4Qの決算が良い内容であることを期待しよう。
◎投資指標（本日株価、377円）
▽通期予想EPS 38.18円、予想PER 9.87倍
▽1Q実績BPS 858円、実質PBR 0.44倍
▽配当 4+4=8円（<->、POR 21%）、予想利回り 2.12%
指標的に割高は感じられない。
ﾁｬｰﾄ的には、13週と26週はG.C、52週は下降から上昇に転換し、26週と52週もG.Cしている。
一目均衡表の週足は、雲を抜けている。
中長期的に上昇基調が鮮明な綺麗なﾁｬｰﾄだ。
◎株価水準
2015/7/3 Max 550円
2016/7/1 Min 239円
0.236：312円
0.382：358円
0.500：395円
0.618：431円
まだ、半値戻しも達成していない。
水道法の改正もﾌｫﾛｰの風。
1/12（木）377 前日比-4（-1.05%）