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1035(最新)
財務を見る上で売上なんて幾ら増えても意味がないですね。
通常は経常利益をみますよね。
その意味では逆に売上だけがでかい(利益率が低い)会社は評価も低いのが通常ですね。
ここはまるでITプラットホーム銘柄(カカクコム、クックパッド)かの如く利益率が4割と恐ろしく高いです。
利益率が4割、5割の企業は時価総額がかなり高くなる傾向あり。各業種、売上規模100億程度までは占有しやすいため⁈
しかも、まだ売上24億なのに4割もあるから驚愕です。(通常、一般管理費が一定程度の売上迄は大きな比率としてのしかかる)
そのため今後、売上の増加とともに利益率は更に高くなると推察されます。
例えば、売上50億に到達する頃には利益率4割なら経常20億ですが恐らく25億に迫ると考えられます。
MSジャパンの素晴らしい点は売上の4割が利益だからです。
つまり、今後、売上が伸びれば利益も4割伸びる。即ちEPSも比例して伸びるという訳です -
1034
1枚追加したけど、今日の午前中にその1枚利確してしまった…。
午後から上げは楽しかったですね。
明日も期待してます -
1033
売り上げ24億で時価総額200億?
メチャメチャ割高や -
1031
kt_***** 強く買いたい 2017年2月9日 20:49
@ 3,100円台で 底を打ち 売り物が、無くなったのか、?
楽しみに・・・していたら、本日235円高で 引けました。
機関系が 介入してきたのだろうか??。・・・ 3800円~
4000円 越えが、間もなく 来る日が 近いかも・・・
楽しみが、大きく 成りました、ホルダーの 皆で応援しよう !!!!!。 -
1030
ここはマネジーで管理部門と士業を繋ぐエムスリーのMR君を目指してるから5000円とか通過点じゃない?
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1028
5500円~6000円➰ーーーー⭕☀↑↑↑↑✨🔴⭕🔴⭕🔴⭕🔴⭕↗↗↗
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1027
お楽しみはこれから、こんなもんじゃないよ。
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1026
年内にという限定つきですと概ね5月の本決算発表で検討がつくかと思います。
ただし、18/3予想は既に出ていますのでそれらを元にしますと
18/3四季報予想 売上29、経常11.5、利益9、EPS150.8円
18/3QUICK予想 売上29.7、経常12.5、利益8.64、EPS144.8円
ここはまだ売上24億規模で5期連続増収増益、近年は約2割増収増益を継続しているということで新興人材派遣、人材紹介が類似となるが新興限定だとほぼ見つからない現状です。
よって、新興から一部昇格を果たしたSMSとも比較
<類似企業>
☆キャリア 17/9予 売上92、経常5.5、利益3.45、PER56倍、時価194億
☆SMS 17/3予 売上240、経常44.5、利益28、PER39.3倍、時価1102
PER的に見ると40倍~56倍と言えます。ただしPERは変化率の大きい新興企業の方が高い傾向(売上規模が小さい為に変化率が大きい)になります。
これで言うと150.8円×56倍=8450円までは年内に十分評価される可能性はあるのかと思います。
キャリアは高値で一時1万を超えてますから更に1割以上の評価もあるとすれば9300円くらいはあっても不思議ではないと言えますね。
また、時価からみれば経常1億につき時価25億~35.3億までは十分評価可能となります。同じくキャリアの場合、高値では220億程度までありましたから40億評価も可能。これを元にすれば、経常12.5×40=500億時価までは可能でしょうか?!8690円程度でしょうか。
まあでも、本決算発表時の正式な来期予想が出るまでは何とも難しいですね。
まだ売上がたったの24億の会社です。マネジー効果やM&Aなどで一気に売上規模が伸びる可能性もある訳で、その意味ではここから数年は第二のSMSになれかの正念場ですかね。 -
1025
*** 2017年2月9日 16:05
禿さん ここでも一緒ですね
プンプン匂いがしてたのは今日の上げでしたね(・∀・) -
1024
むしろ本業注力で余計なM&Aとかしないから、これだけ財務体質が良いともとれるよ。
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予想通りの展開になってきたね
某筋、IPO関連銘柄では超出遅れのここが狙われる
近々に上場来高値を更新するかもしれない -
1022
難しい質問だね。
バリエーションを大きく乖離する時は必ず
くると思う。今の売上と利益と比較してここは
利益率が高いから売上100億を仮定したら時価総額は
軽く400億はクリアですよ。そしたら株価も10倍はいくよね、という話です。
5年というスパンで見れば5〜10倍の時価総額もありえると思います。 -
1020
5分足が段々畑みたいで綺麗だった。
お疲れでした。 -
1019
年内に時価総額どれくらいまで行くことあるとおもう??400億以上?
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1018
下がれば買いまします。
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1017
kt_***** 強く買いたい 2017年2月9日 14:33
14:30現在 高値3385円は250円高、出来高20万株 2月2 ~ 3日の
下げから、久々の高値は、要約下げ前の 水準に 戻ったか ? -
1015
3Q時点での財務諸表見てると負債3億、資本47億って負債比率ただの6%です。
これだけ資金が潤沢となるとM&Aとか色々討って出れますね。 -
1013
今日はもう目覚ましはないのかしら
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1012
決算サプライズ狙いの短期度素人が投げてからようやく元の株価に戻ってきましたね。
SMSしかり、ここは中長期でじっくり育つ業種ですからこの上はオーバーシュートになるでしょう
マネジーネタ、本決算発表、中期計画、5パールールなどが次のカタリストかな。 -
3Qの好業績の決算発表後に下げたが
株式ニュースで材料出尽くし等と書いて有ったが
上場したての時 にもたもたした状態が少し続いて居た時
此の業績だと 何れ上に行くなとっ 思ったが
無理して買い切れず 思案してたら 即上に行ってしまった
今回は 3Qの下げで 迷わず買った 其の後又もたもたして居たが
此の業績なら 未だ未だ上に行くのなぁ
何方か 3Q後下げた時 好業績の株は上がらないと
御自分の長い株売買経験で 経験済みと書いて有ったが
そんな事は絶対に無いと思う。
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