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(株)ビーアールホールディングス【1726】の掲示板 2017/04/04〜2018/12/04
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>>75
本日、6月17日（土）
前回の投稿は、5/11（木）413円の時、昨日の終値は385円、一ヶ月間、株価は約7%下落している。
2ヶ月間、株価は現状で推移、そろそろ、どちらかに動いても良い頃だと思うが。
前回の投稿で次のように書いている。
指標的には、割安感はないが、優待を含めば利回りは3.63％となる。
希望観測的に、今期の上方修正に期待したい。
16日（金）発売の四季報をﾁｪｯｸ。
◎最新四季報の検証（前号→最新号）
【小幅増益】昨年末受注残は192億円と減少も期末に向け積み上げ。好採算の大型施工進み完工増。営業益急反発。18年３月期は受注復調。手持ち潤沢。好採算の独自工法採用増や施工進捗で営業益小幅増。
【大型案件】新名神道・淀川橋工事（大阪）を共同受注。総額250億円、うち単独50億円。工期約７年。高速道大規模更新・修繕向け設備投資は実際の動向に応じ適宜調整。
→
【小幅増益】期初繰越残は275億円（前期213億円）と増勢。期中に新規積み増す。施工進捗し完工増。ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品製造も増える。選別受注で好採算を維持し利益は高原。繰延税金資産取り崩す。
【独自工法】狭小地向け小型杭打ち機使った独自工法を訴求。低騒音・低振動で橋脚下でも使用可能。今期中に静岡工場で橋梁向けﾗｲﾝ増設、建築部門の設備投資一巡。
連17. 3実 24,366 1,372 1,328 899 24.8 3.5記
連18. 3予 27,500 1,500 1,450 900 23.2 5
連19. 3予 29,000 1,600 1,550 1,050 27.0 5
6/16（金）385 前日比---（0.00%）
dua*****
本日、5月11日（木）
https://textream.yahoo.co.jp/message/1001726/1726/2/942
13：00、TD_Netにて、前期（2017年3月期）本決算と今期（2018年3月期）の通期業績予想を開示した。
http://www.brhd.co.jp/
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1467825
◆当初計画→３月24日発表の前期業績上方修正→5月11日発表本決算の実績
242億→242億→243.66億
10.6億→13億→13.72億
10億→12億→13.28億
6.8億→8.2億→8.99億
EPS 19.25円→23.21円→24.85円
▽上方修正値より、更に上回っている。
▽前期の業績は申し分のない好決算である。
さあ、問題なのは、今期の業績予想である。
これは、ｻﾞﾗ場（13：00）の開示であるから、13時以降の株価を見れば、市場の評価は分かる。
株価が413円 +12（＋2.99％）と騰がったので、市場は評価したようだ。
◎今期（2018年3月期）通期業績予想
275億（+13％）、15億（+9.3％）、14.5億（+9.1％）、9億（+0.1％）
▽EPS 24.87円
▽Div 2.5+2.5=5円（POR 20.1%)
▽BPS 118円
◎投資指標（株価、413円）
▽予想PER 16.6倍（413円/24.87円）
▽実績PBR 3.50倍（413円/118円）
▽予想利回り 1.21%（5円/413円＊100）、優待含 3.63％
指標的には、割安感はないが、優待を含めば利回りは3.63％となる。
決算短信には、次のように記述されている。
建設事業の期首手持高が275億４百万円（前年同期比28.6％増）と増加したこと及び
製品販売事業で建築部材の需要増加に対応した設備取得が完了することによる供給力拡大等により増収増益を見込んでおります。
希望観測的に、今期の上方修正に期待したい。
5/11（木）413 前日比+12（+2.99%）