名工建設(株)【1869】の掲示板 2015/09/23〜

>>221

利益額の比較だと、株価との対比が分かりにくいので、私はここでは一株利益で確認してみたいと思います。

平成３０年３月期　第４四半期単独の一株利益予想額２４．６９円　第３四半期までの一株利益実績１２１．８８円
平成２９年３月期　第４四半期単独の一株利益実績４９．７７円　第３四半期までの一株利益実績８７．３７円
平成２８年３月期　第４四半期単独の一株利益実績３６．２９円　第３四半期までの一株利益実績９５．０７円
平成２７年３月期　第４四半期単独の一株利益実績５６．９１円　第３四半期までの一株利益実績３８．６９円
平成２６年３月期　第４四半期単独の一株利益実績３６．７９円　第３四半期までの一株利益実績３６．８７円
平成２５年３月期　第４四半期単独の一株利益実績３６．８８円　第３四半期までの一株利益実績５．２１円

　第３四半期までの受注高と期末の受注残高は前期の平成２９年３月期と比較すると若干低めですが、土木工事のＪＲ東海からと建設の官公庁の受注残高は前期比より高いです。特に官公庁に関しては国土交通省の労務費の見直しによる引き上げがあると、利益が増えます。これはまだ分からないので、第４四半期の利益は低く予想されているのだと思います。

　名工建設のＩＲに質問してた感想を書いておきます。

　国土交通省の労務費見直しがあれば、利益が増えることは、間違いない。ＪＲ東海に関しても労務費のアップが期待できる。ただ去年の３月と４月に業績上方修正をした一番大きな理由は、工事内容の変更などで、利益が増えたことによるものが大きい。

　ＪＲ東海の補修計画に基づく受注はＪＲ東海の計画通り入ってきており受注が増加しているが１０年計画のまだ２年目くらいで、これから補修工事の難度が高くなる部分の工事が多くなる。

名工建設は現場監督の仕事を行っており、工事は下請けに発注しているということでした。現場監督には資格がいるので、名工建設に特命受注が来るのだそうです。現場監督は現場に張り付き、工事によって複数の監督人員が必要なので、やはり受注能力に限界があるとの話でした。

　下請けさえ増やせば、受注能力が増えるという甘い話ではないということですね💦

３Qの決算でEPS121.88（期末予想EPS146.57）ですね。
単純にPER10で考えても、1465円までは買えるということで
現時点の1220円はメッチャ割安ということになります。
四季報発売までにコツコツ買い増ししていきます！

上がってきてるね

>>223

ありがとうございます。
BKさんの投稿はありがたく拝見させていただいております。

下の投稿で、”過去最低の業績となる予想”と書いてしまいましたが、
”過去７年間で最低の業績となる予想”が正しいです。

１，１００円台は安いと思うとりますので、明日、その近辺であれば買いたいです。

>>222

会社のIRページです。

それを過去年度から４半期ごとに分解して計算すれば、先ほどの投稿になります。
めんどくさいですけどね。

とても参考になります。
ちなみにこの四半期の決算の推移はどこ情報でしょうか。

決算をみるとわかりますけど、さらなる上方修正はあると思います。

というのは、業績を過去の４Ｑのみで切り出すと以下になります。

―――――――――――――――――――――
　　　　　　売上　営業　経常　純利
H30 4Qのみ　25,509　　815　　779　　624　←今日発表の会社予想（＝過去最低の業績となる予想）
H29 4Qのみ　27,489　1,945　1,951　1,257　←過去実績
H28 4Qのみ　29,974　1,730　1,750　　925　←過去実績
H27 4Qのみ　29,940　2,302　2,292　1,437　←過去実績
H26 4Qのみ　29,633　1,505　1,565　　928　←過去実績
H25 4Qのみ　24,388　1,624　1,687　　932　←過去実績
H24 4Qのみ　25,694　1,861　1,854　1,225　←過去実績
―――――――――――――――――――――

一番上の”H30 4Qのみ”の数値って、最近７年の中で最低の業績になるって予想なんですよね。

でも、実際のところ、３Ｑまでは絶好調の業績となっている。
言い方は悪いけど、保守的すぎる予想としか言いようがありませんな。
こんな４Ｑの数値はありえないですよ。常識的に考えればね。

即ち・・・１株純利益を独断と偏見で予想すると、
最低１６０円～上１８０円あたりが着地点ではないかと予想します。
これでも保守的な予想のつもりです。


その場合、株価的には、ＰＥＲ１０倍でも１，６００円～１，８００円なわけで
株価的にはまだ割安で、上昇余地充分だというのが僕の意見です。

>>219

上方修正幅が小さいですよね。こんな数字に収まるわけない。
修正するならもっと信憑性のある数字にすればいいのに。

　決算は予想通り良かったですね。
　前期は3月と4月に予想の上方修正しています。それに伴って売上高も上方修正されています。3Qの売上営業利益率は9.1％ですが、売上高は3Qよりも４Qの方が多いので、今期の純利益は190円以上になりそうです。

ここは3年前からの銘柄ですが、上昇安定かと。
この先まだまだ期待して 保有。

>>215

情報深謝します。ちょっと下値で追加させてもらいました。
JR東海の社長が変わり、いずれその影響（人事関連）がここにも来るでしょう。
といっても株価への影響は無いでしょうが。

今　名工のIRに確認を取りましたが、会社発表もなく、まして現場事故などもないとのことでした。性質の悪い筋が動かしているような感じです。
東証一部への指定替えも早く行うように催促しておきました。

>>213

誰か事故株があったのかな。安値拾いの絶好のチャンス

急落・・・何があった？

>>210

オリンピック

>>209

リニア

>>208

コンバンワ。。。ココは荒れる銘柄では無いです。。新幹線のレールの改修工事があればな。。と思います(´∀｀*)

>>207

ぐーこさん。こんばんは(*´∇｀*)
欲しいと思ったので覗いてみました。

おじゃまします。。。。。（＾＾）