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ROE13パー ROA8パーと優良企業と言える数字を出していますが
PER6.55 PBR0.79と驚くほど安値で放置されています
今の2倍であるPER13 PBR1.6倍でようやく人並み
この成長が続くのなら3倍である、PER18 PBR2.4倍でも何らおかしくありません -
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【官庁】最低札は38・3億円で清水建設/花園ラグビー場整備工事/東大阪市 https://www.constnews.com/?p=26225 @@constnews_infoさんから
先ほどググったら、昨年末ラグビー場の電気工事を16億5779万円で受注したそうで
北陸だけじゃなくて、関西や首都圏での大きな仕事も請け負ってるみたいですね -
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18年も受注底堅いとのこと
駐車場事業の展開ともありますね
着るものなくとも電気は必要ですから、需要は至る所にあります
http://www.nikkei.com/markets/company/article/?n_cid=DSMMAA13&ng=DGXLMS1930H96HX10C17A2000000&scode=1930 -
大雪の影響で電気工事👷の依頼が増えたら良いのに✨
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売り圧力が強いですね
インフラは手を抜けない所なので需要はあり続けると思いますよ
だからこそディフェンシブなんです
地震が来ても儲かる業種ですしね
しかも無借金企業です
これがPBR1倍割ったままなんておかしいですよ
日経19000超えてるんですよ
てことで2000ほど買い増しましたよ -
関係するかどうかはわかりませんが!小池都知事本年度予算案が!事業点検を強化し、少子高齢化やインフラ老朽化など将来の社会構造変化への対応を考えたものになっています!
こんな感じみたいですが!インフラ老朽化対策はここの銘柄は!関係してくるといずれは思うのですが。 -
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さて決算 27日15:00予定
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ここは安心して保有できる銘柄ですね
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一方ネガティブな材料だが、
一つ目は、2015年夏に人気化した反動で下げていることがある。だが、さすがに調整十分だろう。
2015年夏の高値1,505円から今年の安値は666円と、実に55.7%も下げたのだ。
二つ目は、前期ー2016年3月期業績が会社予想未達となったことだ。
それまでは控えめ予想の上に上方修正を重ねる謙虚な方針だったが、あまりの好調さに思わず大きく出てしまったんだろう。
だが、今期はまたもとの控えめなスタイルに戻っている。
今期もQ2での上方修正は可能な進捗だったが見送っている。
よって懸念材料は払しょくされたと考える。 -
今期の業績を財務諸表から分析する。
売上高はQ2で29,706百万円と前年同期比96.9%であり完工ペースは前年より遅い。
一方で粗利=売上総利益は3,376百万円と前年同期比116.1%である。
粗利率は前年同期15.0%から17.9%へ上昇している。
粗利率上昇の要因は大きく分けて二つある。
一つは好採算の受注が増えていることだ。二つ目は、原価管理が徹底されていることだ。
例えば、売上原価の中には固定資産償却費のような固定費(売り上げに応じてではなく、期間に応じて発生する費用)がある。*完工が集中する期末は、利益額だけでなく利益率も上昇するのはこのためである。
その対象は「機械、運搬具及び工具器具備品」だが、同科目の2016年3月末残高は4,723百万円と1年前の3,973百万円から18.87%も増加している。にもかかわらず、この償却費をこなしたうえで利益が増加しているのだ。
前期粗利率は通期で15.8%だったが、今期Q2で既に17.9%であり、期末に向けてさらに上昇するとなると、今期業績はかなりよいだろう。 -
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sddickison 強く買いたい 2017年1月2日 23:34
Q2の粗利率から見て、今期が過去最高益それもダントツの過去最高益を更新するのは明らかだ。
Q2累計粗利率 ユアテック12.9%、北陸電工17.9%、関電工10.8%、トーエネック13.3%、きんでん16.5%、中電工14.2%、九電工14.8%
会社はプレスで来期以降も業績が拡大すると言っている。
PERは経営不安のない企業としてはもっとも低い数値である。
PERはあてにならないという人もいるが、この成長性この財務内容においては、控えめに言っても割安で、業績拡大とともにさらに割安となるのだ。
業種は今後さらに需要が増す電力分野であり、北陸電力の大型投資も決定済みだ。
もう一つ重要な要素は、財務数値や株価からはわからない、北陸地方の高活性である。
金沢は欧米系の観光客に特に人気で、東京オリンピックまでに外資系高級ホテルのハイアットが進出することが決まっている。
よってここは、今まさに投資すべきタイミングにある隠れた高成長銘柄である。 -
ここは糸魚川大火の復興に力を発揮する会社ですね。期待してます!
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事業の成功が人々に認知されるのに時間がかかっても、その投資先企業の内在価値が満足の行く成長率で高くなっている限りは、大した問題ではありません。
ウォーレン・バフェット -
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5日連続下げ
割安が割高日経平均に完全敗北 -
まさにそうですね。明日がまた楽しみです。
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まさにじり上げ
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今年は上方修正コースになりそう(^^)
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sddickison 強く買いたい 2016年10月18日 18:52
北陸地域の開発は続いており、その先には北陸新幹線の大阪延伸もある。
同社は北陸地域のみならず、京都あたりまで手掛けているのだ。
また、北陸電力のLNG基地に絡む工事はまだ受注にも織り込まれていない。
北陸地域のホテルが観光客でいっぱいなのは有名で、他地域の電気工事会社が出張で手掛けるというのもやりずらいと思う。
また、景気低迷期に会計上減損済の土地も多く抱えている。
配当性向は低いままで、引き上げる余地は大きい。
時代から考えるに電気工事全般が有望と思う。
電力自由化で広域系統整備が必要とされており、
IoTでますます電化が進み、しかしインフラは老朽化しており、
原発を止めて代替のための工事、原発再開のための工事と、これまでにない需要増の時代になると思う。 -
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もっと買っておけば良かった。反省。
明日は一旦下げるだろうから狙っていこう
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tor***** 様子見 2017年3月13日 10:11
上がりましたね