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(株)クレハ【4023】の掲示板 2015/04/28〜2019/11/29
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>>524
【ＳＢＩが目標株価を9300円→8940円に引き下げ】
▼注目点▼
（1）3Qで通期営業利益計画を達成
（2）PGAは超低温分解品を投入へ
（3）高シェア製品の拡大が続く
ttps://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20180214-10000057-dzh-stocks
前場コメント クレハなど
2月14日11時30分配信 トレーダーズ・ウェブ
★9:24
クレハ－ＳＢＩが目標株価引き下げ PGAは超低温分解品を投入 18年度から本格拡大へ
クレハ<4023>が続落。ＳＢＩ証券では、PGAは超低温分解品を投入し、18年度から本格拡大とみて、投資評価「強気」を継続した。目標株価は9300円→8940円と引き下げた。
17年度3Q決算を受け、17年度業績予想を増額修正するものの、18年度および19年度の業績予想は据え置くとした。転換社債（CB）の株式転換による発行済み株式数の増加からEPSが低下するため、目標株価は引き下げ。
注目点は以下の3点。
（1）3Qで通期営業利益計画を達成、（2）PGAは超低温分解品を投入へ、（3）高シェア製品の拡大が続く。
coffee
【ＳＢＩ証券が新規「強気」】
【PGAと高シェア機能製品の中期的拡大に期待】
ttps://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20171226-10000042-dzh-stocks
前場コメント No.4 クレハ
平成29年12月16日11時31分配信 トレーダーズ・ウェブ
★9:12
クレハ－ＳＢＩが新規「強気」 PGAと高シェア機能製品の中期的拡大に期待
クレハ<4023>が続伸。
ＳＢＩ証券では、PGAと高シェア機能製品の中期的拡大に期待。
投資評価「強気」、目標株価9300円として、新規カバレッジを開始した。
注目点は以下の3点。
（1）自社開発品が大半を占め、主要製品は世界シェアトップ、
（2）PGAがシェールオイル・ガス掘削向けに拡大へ、
（3）2018年は中堅化学株に注目。
17年度2Q累計の連結営業利益（IFRSベース）は前年同期比60.7％増の72億4900万円、売上収益は15.4％増の694億9700万円と大幅な増収増益。
医薬品の出荷は減少したが、機能製品の営業利益が2.5倍増と回復、主力の樹脂製品も増収増益を達成。
ＳＢＩでは、会社計画営業利益を2億円上回ると予想。
樹脂製品は上期営業利益が33億円に対して、下期計画は22億円と予想しており、これは控えめと考えるとした。