投稿一覧に戻る 日本システム技術(株)【4323】の掲示板 2017/11/05〜2018/09/25 200 tos***** 2018年6月11日 20:23 独立系のシステムインテグレータの中では出遅れていて、相対的に割安になっています。PER12倍で経常利益では前期は2割増益、前々期は4割増益、今期は1割増益予想です。4Qに利益が積み上がるため、通期予想が達成出来るか、今の時期では検討もつきにくく買いにくいことや、時価総額が80億程度と小さく機関投資家も買いにくそうな銘柄ですが、業績に株価が追いついてないです。 お気付きの方もいると思いますがGakuenパッケージのアジア圏への展開や、JMICS事業の黒字化など、将来の業績に寄与しそうな芽は育ちつつあるとみています。 ROEも低く、現金と売掛金をたすと時価総額になるようなバリュー株のため、割安放置されていますが、半年~1年くらい待てば水準訂正されるように思います。 そう思う29 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
tos***** 2018年6月11日 20:23
独立系のシステムインテグレータの中では出遅れていて、相対的に割安になっています。PER12倍で経常利益では前期は2割増益、前々期は4割増益、今期は1割増益予想です。4Qに利益が積み上がるため、通期予想が達成出来るか、今の時期では検討もつきにくく買いにくいことや、時価総額が80億程度と小さく機関投資家も買いにくそうな銘柄ですが、業績に株価が追いついてないです。
お気付きの方もいると思いますがGakuenパッケージのアジア圏への展開や、JMICS事業の黒字化など、将来の業績に寄与しそうな芽は育ちつつあるとみています。
ROEも低く、現金と売掛金をたすと時価総額になるようなバリュー株のため、割安放置されていますが、半年~1年くらい待てば水準訂正されるように思います。