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◆PDPSは机上の空論の可能性が高い
特殊ペプチドが運び屋になるうんぬんの話は机上の話で、全然実現できていないのはなぜか?
机上の空論だからだと思われる。
臨床試験が開始されているパイプラインが全然増えないのもそういうことに原因があると思われる。
ペプチのパイプラインのほとんどは一つを除いて、臨床試験すら開始されていないものばかりという不都合な真実には目を背けるべきではないだろう。 -
◆今期以降は、川崎の新研究所の償却負担が重くのしかかる
2Q以降は川崎の新研究所の償却負担が重くなって、少々の売上だと赤字になる企業体質に変貌していると思われる。
それが決算に現れたのが、1Q決算。
2Q以降は重い償却負担により、利益率が大幅に低下していると推測される。
新研究所の具体的な計画が立てられたのは、2015~2016年ぐらいと推測されるが、あのころは共同研究開発もたくさん契約できていて、「イケイケ」だったと思われる。経営者が「イケイケ」の時って、将来の需要を甘く見積もり、過大な投資を行いがちだが、ペプチの経営者も同じ過ちを犯した可能性が高い。
それが1Qの大赤字の要因かと思われる。(会社側は色々言い訳しているが)
下をじっくり見れば、収益構造が変わったのがわかるでしょう。
売上 営業利益
16.10-12 367 -35
17.01-03 254 -238
17.04-06 3,478 2,383
17.07-09 171 -1,030 -
PER 240
PBR 39
まだまだメタボ
ダイエットが必要です -
922
*** 2018年1月16日 13:34
直近、上がったバイオ株の利食いが出ているな
株は安いときに買うものだから、下がれば買場になる -
調整で2%下げたぐらいで調子づくなや、カスw
4000円台で踏み固まっとるの見えんのか
目玉どこにつけとんのや、ポンカス(笑) -
そうです
馬鹿本尊ミノと粘着質のlet
あと何人か居ますが同一人物ですねw -
◆エーザイは治験の際中に失敗報告したが、ペプチのフェーズⅠ(BMS)は治験が終了してもダンマリ
臭いものにフタをするのがペプチの企業風土なのだろうか?もう失敗したかどうかの結果は出てるはずだよね?
エーザイなんか12ヵ月で結果がほぼわかったのに、おかしいよね?
エーザイみたいに失敗報告が来たら、16%安とかになるかな?
ホルダーは気をつけてね。
↓
↓
■エーザイ株、一時16%安 認知症薬で失望売り
2017/12/22 20:30 日経速報ニュース 432文字
22日の東京株式市場でエーザイ株が急落し、一時前日比1148円(16%)安の5970円まで下げた。21日の取引終了後、米バイオ医薬大手バイオジェンと共同開発中の認知症治療薬の臨床試験(治験)について、「現時点で成功基準に達しなかった」と発表。機関投資家などの失望売りが膨らんだ。
終値は15%安の6061円で、下落率は東証1部の首位だった。株価は新薬への期待からここ1カ月間で12%上昇していただけに、反動も大きかった。
比較的少数の患者を対象に、安全性や有効性などを確かめる第2相治験に入っていた認知症治療薬「BAN2401」について、治験12カ月時点で主要評価項目を満たせなかった。治験は継続し、2018年後半に最終結果を得られる見込み。
エーザイは認知症領域を成長戦略の柱に位置づけ、研究開発投資を加速している。同薬はバイオジェンと共同開発する候補薬3本のうちの一つ。市場では「他にも有力候補薬はあり、きょうの株価は売られすぎ」(国内証券)との声があった。 ◆リリー社のクライテリア達成によるマイルストン収入は期待できない
2017.1~3月期に塩野義とブリストルからクライテリア達成などによって、マイルストン収入を受け取っているが、
2017.1~3月期は、売上 254 営業利益 -238 (単位:百万円)
と大赤字となっている。
今回もマイルストン収入は期待できないものと思われる。 -
914
*** 2018年1月16日 12:32
売りが優勢か
それでも、個人的にはラッキーだった
杞憂に終わったが、2497の万が一の急落に備えて、寄りで利食いしてキャッシュボジションを高めたが、逆に値上がりしたから不要になったので、90円も安く買い直せた。 -
◆リリー社のクライテリア達成によるマイルストン収入は期待できない
2017.1~3月期に塩野義とブリストルからクライテリア達成などによって、マイルストン収入を受け取っているが、
2017.1~3月期は、売上 254 営業利益 -238 (単位:百万円)
と大赤字となっている。
今回もマイルストン収入は期待できないものと思われる。 -
年末には大したIRもなく、2Qは赤字リスクがくすぶりつづけますね。
あと1ヵ月半、ちょっと怖いですね。
何が出るかわかりませんから。。
一つ言えるのは、高いレベルの償却負担により、高コスト構造になっており、利益率が著しく低下していると思われるところ。 -
ここまで馬鹿でクズの人間見たことないな
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902
ram***** 強く買いたい 2018年1月16日 11:29
STAP細胞の次はパフォーマンスの話なw
どこまでも馬鹿本尊だな
そして最後はPER(笑)
馬鹿の手本かw -
◆高PBR銘柄、高PER銘柄のパフォーマンスが悪いことは統計的にも立証されている
ここは高PBRかつ高PERだよね。そして、業績も悪くなりそうだから、もうすぐボロボロの状況になると思われる。
↓
ttps://books.google.co.jp/books?id=F0HXLuoC5d4C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=%E5%89%B2%E5%AE%89+%E5%89%B2%E9%AB%98+%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9&source=bl&ots=ARnROcI47Q&sig=yCHEIDK2m2Iuq1ipm3wYQ7XqlYg&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwjZ76za3PHXAhUBtJQKHRG8Arg4ChDoAQhIMAY#v=onepage&q=%E5%89%B2%E5%AE%89%20%E5%89%B2%E9%AB%98%20%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9&f=false -
◆PDPSは机上の空論の可能性が高い
特殊ペプチドが運び屋になるうんぬんの話は机上の話で、全然実現できていないのはなぜか?
机上の空論だからだと思われる。
臨床試験が開始されているパイプラインが全然増えないのもそういうことに原因があると思われる。
ペプチのパイプラインのほとんどは一つを除いて、臨床試験すら開始されていないものばかりという不都合な真実には目を背けるべきではないだろう。 -
898
ram***** 強く買いたい 2018年1月16日 11:04
ミノカサゴはデタラメ本尊ですね
ペプチドリームのパイプラインは68あります↓
https://www.peptidream.com/pipeline/
そのうちフェーズ1は1つですが今年はフェーズ2に
進展の可能性が高いと予想されています
またその他のステージアップの期待も大です
2000円台からウリ煽りしたり
STAP細胞を引き合いに出したり
本当に支離滅裂ですね
ミノがバーチャルでないとすれば首が回らなくなって
いつか突然投稿が消える日が来るでしょう -
◆ペプチのパイプラインで臨床試験に進んでいるものはほとんどない
ペプチのパイプラインはたくさんあるように誤解している方が多いので、実情をお伝えします。
他の大手製薬メーカーなどでは、フェーズ1以降の臨床試験が開始された後のものをパイプラインとして、開示されているケースがほとんどだが、ペプチの場合はパイプラインとして表示されているものは、1つを除いて、すべて臨床試験すら開始されていないものばかり。
どう考えてみても水増しと思われても仕方がないと思われる。
そして、その唯一の臨床試験が開始されているパイプラインも、失敗した疑惑が濃厚に残っています。(BMS社ホームページでのパイプライン削除)
もし、失敗していたら、大手製薬会社のような開示基準で開示するとなると、パイプラインはすっからかんですね。
なぜ、ペプチのパイプラインは中々臨床試験に進めないのでしょうか?
個人的には、PDPSがそれほど有効なものでもないからではないかと推測しております。
PDPSは、「STAP細胞はあります」で有名な小保方晴子並みに胡散臭いものかもしれない。
ホルダーさんは、アキュセラの社長にせよ、小保方晴子にせよ、胡散臭いエセ科学者には気をつけたほうがいいです。 -
通期営業減益 → 成長株でなくなったとマーケットが認識 → このバリュエーションはありえないぐらい割高と改めてマーケットが認識
今後、どんどん成長株との認識は薄れ、ダラ下がりが続くと思われる。
4Qに無理やり利益を捻出したツケが1Q決算に表れ、1Qはほんとボロボロの決算になると思うから、早めに逃げておいたほうがいい。 営業利益ベースで見たら、2016年6月期でこの会社の利益成長は終了。 -
◆フェーズⅠが終了したパイプラインがどうなったかについての推察
ペプチの前期の目標には、フェーズⅡ入りの化合物が1つという目標があったが、今期にはこういった目標はなくなってしまった。
達成できそうな目標がなくなったから、今期はこういう定量目標が決算数字だけになってしまったと思われる。
フェーズⅠが終了した化合物については、それが会社側の答えだと思われる。要は「そこには触れないで、フェードアウトしていく予定だから」というのが会社側の姿勢ではないだろうか? -
883
利食い千人力と言います。
しっかりと利益確定をしましょう。
株価は歴史的な高値水準にあり、ほとんどの株主は利益が乗っている状況です。
利益確定は立派な投資行動です。
この会社をただ応援したいならばしっかりとこの株券を握りしめておくべきです。
3000円だろうが5000円だろうが関係ありません。
株主としてペプチドリームの成長を見守りましょう。
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
nus***** 2018年1月16日 14:54
ここは株価1000円以下で狙いたい
高値買いは禁物です