東海カーボン(株)【5301】の掲示板 2018/09/20〜2018/09/24

9月14日（金）15時52分配信 モーニングスター
(ちょっと古いけど）

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では１３日付で、レーティング「オーバーウエート」（強気）を継続、目標株価は２７９０円から２８８０円に引き上げている。

　同証券では１８年１２月期連結営業利益予想を上方修正、あわせて目標株価を２８８０円に引き上げるとしている。黒鉛電極の中国勢増産懸念が株価のディスカウント要因とみるものの、同証券では「中国環境規制強化に伴う黒鉛電極の需給タイト感は根強く値崩れリスクは小さい」とみていることから、「オーバーウエート」を継続するとしている。

　黒鉛電極におけるマージン拡大局面は一巡が見込まれるものの、注目ポイントとして、（１）黒鉛電極の利益水準はサーチャージ制導入でも高原状態が続くこと（２）ＴｏｋａｉＣａｒｂｏｎ　Ｋｏｒｅａの利益成長（３）買収した米国事業ＳＲＣの収益寄与（４）Ｔｏｋａｉ　Ｃａｒｂｏｎ　ＧＥと国内ＧＥのシナジー効果創出――の４点を背景に、引き続き増益が見込めると予想している。

　同証券では１８年１２月期連結営業利益について、７６１億円（前期比６．６倍、従来６９０億円、会社側計画は７４０億円）と試算している。

とりま・・・２８８０目標ってことで