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(株)ノリタケカンパニーリミテド【5331】の掲示板 2015/04/29〜2019/03/25
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>>487
【通期予想してみた】
会社予想のままだと下期の営業益（経常益）は、１７．７７億（２４．４２億）で、前期比１１．９％減（１９％減）となってしまい、追風が吹いている中で現実的ではありません。
そこで、
前下期の営業益 （経常益）＝２０．１６億（３０．１５億）
前々下期の営業益（経常益）＝２０．８２億（２８．０１億）
この数字のそれぞれ悪いほうを選択して今１～２Ｑ実績に加算します。
今期営業益予想： ２２．２３ ＋ ２０．１６ ＝ ４２．３９億
今期経常益予想： ３１．５８ ＋ ２８．０１ ＝ ５９．５９億
会社予想に対して営業益は＋６％、経常益は＋６．４％増となりました。
＜蛇足＞
【電子部品、スマホ・EV向け最高水準】
「スマホの4割以上が日系の電子部品を搭載しており、増山津二太陽誘電経営企画本部長は「特に高性能の積層セラミックコンデンサー（MLCC）など超高級（スーパーハイエンド）製品の需要が拡大している」とする。電気自動車（EV）向けも電子部品の搭載数は増加する見込みで、澤村諭ローム社長は「（EV向けでは）ボディー系やパワートレイン系でも大きく伸びていく」としている。」
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171112-00010000-nkogyo-ind&p=2 -
>>487
ですよね。同感でホールドです。
もう一つ言うと、今期末には純資産も150億円分だけ上乗せされるので、PBRも改善しますよ。
記念配当も期待出来ます。
mr_*****
hiy*****
ちょこっと参入したので自分なりに分析してみた。
通期変更なしでずいぶん売られました。この位置が割安なのか割高なのか・・・
資産売却益を含むＰＥＲは４．９．ＰＢＲは０．８４の１以下。
資産売却益１３０億円の税率３０％？として純利益１００億円？が加算され、会社純利益予想は１５０億円になっていると思われます。ちなみにこの特別利益を差引くとＰＥＲ＝１４．７です。
スマホに１０００個近くも搭載されるＭＬＣＣなど電子部品関連、リチウムイオン電池、自動車部品設備投資関連など、まだまだ伸び余地はあると思います。通期進捗率は営業益で５５．６％、経常益で５６．４％で５０％越えの増額含み。
セクター別営業利益率は、【工業機材】で２．７％（前年同期０．９９％）、【セラミックマテリアル】で８．９％（５．７％）、【エンジニアリング】で７．６％（５．７％）と急改善。
残念なのは【食器】で毎回僅かな赤字をタレ流しています。今回事業部門を売却していれば５億円が利益加算されます。会社の決断しだいですね。
なお会社レートは１１０円と思われ、１円の円安で約５億円の売上増加のようです。
以上を鑑みて、割安と判断します。
気になるのは、９月１９日、１０月１１日、１１月７日で三噂天井のようになっていることです。が、商いはそれほど伴っていません。今回急落での調整と、週明け再び中小型株に資金移動の可能性を考えれば、少し揉んだあと抜けてくるのではないでしょうか（寄りが仕込み場かも）。
日経平均はバブル後高値を一時抜けましたが、ここはまだずっと下。当時ここの高値は１２０００．ＰＢＲ=1としても６０３６．
自己責任で。