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2017年度本決算と次期中期計画2021年までの計画が発表された。(絵図資料HP公開)
印象としてはあまり宜しくない。やや心配な発表というところか。
・為替前提レートは今の値をモロに代入しており余力(マージン)がない前提。
円高ドル安に強く、円高ユーロ安に弱く、円高元安に強い会社で為替変動には比較的強い会社だが、短期筋には利用される数字だろう。現在ドルで○。ユーロで✖。元で✖の内容。
・減益要因の主要因は2つ。銅価格の上昇と中国工場での人件費上昇だ。
2018年会社予想と2021年通期計画予想でヨワイ数字が出ているのは、この要因が多いと思われる。
ただし銅価格はここ数年上がっているし、人件費の向上も同様。製品値上げか?全自動化?で対応できたのであろう増収の事実。会社説明としては矛盾しておる。なお中国人件費の高騰はここ数年加速するとの会社側の説明があり、別途警戒すべき事項か。
・銅価格6800ドル/トンの前提。現在7000ドルを上回っている。
・M&Aを除く現在の事業ベースだけで4年後は利益は85億円の予定。
60億円→85億円ではやや物足りない数字に見える。
会社側の説明では将来の売上数字が???で不透明との印象をぬぐえない。
次の1Qの数字が見えるまでは株価は低調なのかな?と思えた。
日経平均の急回復に合わせて多少戻るかもしれないが、2000円の大台に戻るまで時間を要するのかもしれない。
なおM&Aの会社での年間利益は15億円なのだとか。
買収する会社の事業規模や買取価格はある程度予想できるはずだ。
現事業85億円に15億円を足して年間100億円というのが会社側の説明予想になっている。 -
PER11倍ですね。
うーん。
しばらく目立たないから、放置され買われなさそうな感じ。
とりあえず、はよ中経だしなさいよ。
とろい会社だな~ -
訂正!
お盆までには1000円割れてるかな? -
レオス、いちよし、三井住友、みずほ、UFJ
どんだけみんなして大量保有してんだ!と思いますが、レオス以外含み損でしょう。 -
ある程度の下がりは覚悟してましたが、ここまでとは…
明日の戻りも期待できないかな。根気強くホールドしますかね。 -
早く中期経営計画だしてほしいんだが。
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年末には、1000円割れてるかな?www
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おいらも買いました。
寄りの板で5万株ぐらいの成行ウリだったと思いますが、たいした玉整理ではない。
最近ここの株を大量に買っている主体が4社ぐらいあるので何とも言えませんが。。。。。
株探でも良い決算とはなっていませんでしたし、買いたい人にはラッキーな下げ?のように見えました。本日機関投資家向けに説明会があるようです。絵図資料も今日中には出るんじゃないでしょうか。
銅価格の高騰。人件費の高騰をみて会社業績予想は低いものとなっていますが、その辺の前提条件のようなものは投資家としては気になる所でしょうか。あと新工場の稼働はいつ?は知りたいところ。
全体市況も悪いですしファンダメンタルに目が向かう時期はGWごろ?
1Qの決算か? 公募増資に踏み切るか?
その辺で株価は動きそうですな。 -
1573円で少し買いました。
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新工場で売上げ増! 固定費増で利益減! 当たり前だ! 買いではありませんか? どなたか教えてください。
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利益の予想は控えめだけど、
売り上げは前期900億でしたが、今期は980億予想です。工場増強分ですかね?
あとは、これにどれだけ利益が乗ってくるか。 -
2000円でフラフラすると思ってましたが全体市況の悪化で1700円まで落ちてしまった。(残念)
さて本日 決算短評出ましたね。
まだ絵図資料がないので文章数字でしかわかりませんが印象を記載。
①利益はやはりコンセンサスを楽に上回る実績が出ている
②増配 4Q〆のいわゆるボーナス配当は前期16円→27円とジャンプ
2016年の配当6+6+6+16円=34円→2017年の配当6+6+6+27円=45円
③ユーロ戦線では銅価格上昇etcにより20%の減益。ちょっと気になるし質疑応答で売価に乗せる交渉とかできないの?とか聞いてみたい。
④会社の2018年度の予想は弱いの一言。よく言うと超保守的。
関連して年間45円の配当実績も減配の会社予想となっている。(この会社ではいつもの事だと思うが)
⑤財務体質は悪い会社だが数字は短期間にかなり回復している。
明日の全体相場は悪いかもしれない。今日の決算発表で明日は株価がどう動くのか見ておきたい銘柄。
総じて決算内容は良かった部類だと思うが、自信はニャイ♪
減配予想とかは正直よくない情報。
長期目線では良い投資先としては良さそうな会社。
①まだ割安な水準
②円高に強い体質(中国やアジア工場。ユーロ圏は逆で円高は✖。改革待たれる)
③昨季の公募増資で建てた工場の売上効果期待(いつから反映か?よくわからん)
④EV自動車関連への進出強化
⑤部品製作の全自動化はまだ可能であろう
確認必要事項
・この会社は2Qと3Qの売上が増え、1Qと4Qは少ない傾向。かなり偏りがある。
近年平滑化が図られているが心配。1Qの数字には気を付けたい。
1~3Qで貯金を作って4Qの凹みをカバーするようだ。
4Qは欧州の売上がクリスマス休暇でどうしても落ちるので諦めよう。この会社はユーロでの売上がかなり大きい。
・この会社 M&Aをやると公言している。金庫に金がないので株式での増資は免れないだろう。
時期と規模には注意が必要か。
・明日か?説明会を開くようで資料も配布なのだとか。見てみる価値はあるかも。 -
ここは、週足でも、こけたのでもう下がるしかないです。
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日興アがまた減らしたのか。なかなか足並みが揃いませんなぁ笑
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みずほが処分したからじゃない?
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今日の下げは予想外の展開で驚いた。2080円ぐらいはあるかと思ったが、2042円まで下がるとは・・・。
少し反発したところで売りをぶつけられる展開で上への推進力が全くなかった。
14時過ぎからの上昇を見ると、空売りの買戻しをを機関がしていると思われる。
これは18日の展開と全く同じで、奇遇にも終値は同じ2063円。
今日は残念な結果だが、会社の将来性、今の業績や時価総額を考えると上昇の余地は大いにある。
仕事中、株価が気になってしょうがないが、目指す頂きはまだ上なので、株価を見るのは控えるとしよう。
今後の決算までの展開は分からないが、願わくば空売り機関が丸焦げになる展開になって欲しいものだ。 -
んー、銅市況下がってきたけど、また空売り屋が頑張ってる感じですね。
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205
最近の漸増チャートを見ると、何か良いことの前兆を感じるなあ。
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日経平均大幅高に伴い、終値は2123円。
数日、2100円を突破しながら維持できなかったが、今日は買いが定期的に入り、高値を維持。
信用買いも減り、外部環境も良さそうだが、決算までにどれくらい上昇するか。
また、銅価格の上昇が業績にどれくらい影響するかが気になるところだが、コンセンサスの予想値もそれほど高くないので、ハードルは低いか。
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俺の行く裏に道あり花の山 2018年2月17日 02:03
機関投資家とかはすでに一昨日くらいにみていると思うので、この2日間の値動きをみてみると…
一斉に売ってくる感じではなくて、売っているところもあるし、実は買っているところもあるように感じます。そういう意味だと、そこまで悪い中計ではないと思います。
車載だけでなく、IoTへの参入、そして医療、家電分野への再参入に注目してます
利益目標も、100億と書いたり、100億以上と書いたり、曖昧な表現なのは、上振れ目指してますよっていう意図なのかと。
なので利益100億達成来そうか、越えてきそうかを見ながらもうしばらく付き合いたいと思います。
出来高も若干増えてるし、上下どっちにいくか面白い。