(株)ヒマラヤ【7514】の掲示板 2015/04/08〜2021/03/19

ちょっと今期の業績予想をしてみた。1Qの黒字は実に7年ぶりでかなり驚異的。２Qはここ2年間は記録的暖冬でスキー用品、冬物衣料不振で営業利益1億強と不調だったが、例年並みの気候であれば7億円は十分稼げる。今年は冬季オリンピックでスノボ・スキー盛り上がりそう＋バブル年はスキー需要が好調なので、気候条件さえ良ければ10億超も可能。３Qは前年並みの10億、4Qはワールドカップ効果があった2004年4Q水準と同じ8億で置くと、通期の営業利益は25-28億円。これにB&Dの2Q以降の赤字が無くなるから1.8億円の増益要因。合計で27-30億円で過去最高を更新。EPSを計算すると110-125円くらい。PER15倍として1650-1850円が目標株価になりそう。

直近営業利益は13/8期の25億円がピーク。株価も13/9の1505円がピーク。第2四半期にはは上方修正発表するだろから、3ヶ月後までに1700円までは上昇するかな。