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当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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じーぱん商社マン、誕生!
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伊藤忠商事の、フォークソングのような歌が流れるテレビCMは不愉快。
人のためになる商人といようなメッセージを流しているが、
貿易商なんか、日本の産業を潰し、国家の文化も独立も脅かし、私腹を肥やす下品な商人だろう。 -
今日もマイナスなの。さっぱり、あがらん。
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外資のレーティングを信じろ!
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本当に弱い。弱いにも程がある。
1400台で買って長期〜〜投資銘柄。
配当金貰いながら、買った事を忘れること。 -
割安‼高配当‼優良企業‼
でも、いつもこんな感じ
ここは資産株でしょp(^^)q -
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こら!!しっかりしろ!
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JOGMEC来たのか。良い話だ
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外資系証券会社のレポートとかたまに見るんですけど、
外資系証券って総合商社の目標株価をPERじゃなくてPBRで計算して出してくる所が多いんですね。
なので、PBRが既に高い伊藤忠はどうしても目標株価が押さえつけられちゃいます。
PBRの改善が叫ばれているのに、改善したらしたで目標株価が下にされてしまうのはうーん?って気分。 -
大変な労作ですね 各社の利益予測 ほぼ妥当ではと思いますが これを大きく変える要素は やはりリスクもあるが資源という夢もある分野 例えば三井物産はこの予測では2400億となっていますが 2012年3月期には、エネルギーと金属の資源分野で3894億円の利益を稼ぎ出しています。 三菱商事が資源投資を抑え 非資源を伸ばして均衡をとる方針を打ち出していますが 伊藤忠についても 個人的には 資源分野を捨てるのではなく むしろ強化して 風が吹けば大きく儲けられる ”夢のある”体質に変えてもらいたいと思っています。 リスク軽減のための管理の徹底はむろんですが 伊藤忠ならその力は十分あるでしょう。 リスクを恐れるのではなく これぞ伊藤忠という勇気をもって挑戦してほしいですね。
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勝手に2020年時点での各商社の利益を推定してみた。(再度掲載)
各社非資源(事業)分野の成長が出来るかどうかが焦点。三菱商事は余裕がある。
【総合商社5社の2020年の利益目標推定】 単位億円
2018年3月期会社予想 2020年3月期目標推定
三菱商事 4,500(市況 907 事業 3270) 5000(市況 1500 事業 3500)
伊藤忠商事 4,000(資源 510 非資源3670) 4800(資源 700 非資源4100)
三井物産 3,200(資源2000 非資源1400) 4400(資源 2400 非資源2000)
住友商事 2,300(資源 200 非資源2100) 2700(資源 300 非資源2400)
丸紅 1,700(資源 220 非資源1480) 2300(資源 250 非資源2050)
伊藤忠は、 非資源で+500出来るかどうか?が焦点。ヤナセは数十億の増益に過ぎない。
また三菱商事と常に戦っていくには財務体質の一段の強化も必要と思われる。
よって、数千億円規模の新規大型投資案件は難しいのではないかと思われる。
2020年に向けて
非資源+500億のうち、+300億円は既存事業(食料と機械中心)の利益拡大
特に中国の富裕層向け越境ECや医療関連ビジネスがどれだけ収益に貢献できるかが大きい
残り200億円は、数十億円規模の利益を出す事業を10件前後買収
という構図になるのではないかと個人的に推定している。 -
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syu***** 強く買いたい 2017年6月10日 23:58
岡藤さんリスペクト
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UFJMSの格付け発表で 他商社が渋る中でここ一社だけ 株価が飛び跳ねる形になったが それもわずか1日だけで 全体の地合いが大幅に良くなった昨日は 他商社がプラ圏の中 ここは住商とともにマイナス圏に沈んだ。 大体証券会社の格付け/目標株価は 自社の都合の良いように恣意的に設定されているのではないかと疑いたくなるが いずれにせよ 株価に与える影響は短期間で終了するのが常で 今回のUFJMS の場合もわずか1日だったことになる 問題は今後だが key となるのは やはり1Qの発表 これで今期全体での業績底上げが確認されれば 株価は一気に1700円越えするとみる。 (ただ最近スーパーで見るバナナの値段が下がっているようにも感ずるのがちょっと気になるが円高のせい それとも 気のせいかな? バナナはここの稼ぎ頭だし やはり気になるね。)
唯 現在 商社株を刺激する最大材料である資源価格が低迷し それが商事や物産などの資源主力商社のみならず ここ伊藤忠のような非資源商社(もっともここも鉄鉱石では商社中2位 商事の3倍近い取り扱いがある筈)の株価の低迷を招いているが 資源価格の上昇気配が一向に見えない現在 この低迷は今しばし続くことも 残念ながら覚悟すべきかもしれない。 尚商社株には関係ないが 米国の金融の規制緩和策が米金融株の上げを呼んでいるが これが長く低迷した我が国の大手銀行株にも チャンスをもたらすのではと個人的には期待している -
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Kabu_Booster 強く買いたい 2017年6月10日 11:25
もうここは減損しきってるでしょ。
今期の4000億円は間違いないだろうけど、その先が問題だね。4000億以降は利益というよりも経営の質に目を向けるって社長言ってるし。その質っていうのが株主にポジティブな内容ならいいけど、株主総会で岡藤さんが何を言うか楽しみだ。 -
本当に弱い。二日と上げが続かない。
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今日の高値は1619円で安値は1607.5円でした。まさに商社の中の商社でした。他の商社が冴えない動きでしたが終値では前日の終値より31円高でした。株価一番業績一番配当金一番他の商社を寄せ付けない抜群の商社の勇です。!
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Kabu_Booster 強く買いたい 2017年6月8日 18:04
他商社に比べてここ強いなー。圧倒的やな。他の商社も見習ってほしいわ!!
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1,800円とかあり得ない。
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Kabu_Booster 強く買いたい 2017年6月15日 04:28
>>117
そんなあなたはこの会社の株を買って利益を得るんですか?株をやってる時点で皆私腹を肥やそうとしてるのでは?それを理解していない、自覚していないあなたが一番下品だと思います。
ま、みんなでここの株を買って儲ければいいじゃないですか。