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光を…UEXにも光を…
水素関連にも光を… -
pts で1501円(出来高1000株)ですね。
ptsの板をみると、売り板は無いに等しいですね。買いは420円あたりに結構有ります。
売板
1,000 2,117.0
買板
1,500.0 1,000
1,420.3 1,000
1,420.2 1,000
1,420.0 1,000
1,412.0 2,000
1400円台の下の方なら買っても良いという方が結構いそうですね。 -
tkvさん
早く金の使途をハッキリさせて欲しいものですね。総会前に動きがあっても良いと思いますが。 -
江守やエクセルなんかは大口取引先の破綻で痛い目にあったようですが、シャクリーの場合は小口の個人事業者相手でしょうし、そういった心配は杞憂では。貸倒ってほとんど無いのでは?第一、個人事業者に対する債権(売り掛け金1461百万円)より、債務(未払い売上割戻金4052)の方がおおいのですから。
それから、
業績が悪いっていっても、Q4でさえキャッシュを借入金を除外しても1,243百万円(計2,895百万円、借入金1,652百万円含む)も積み上げているのですから、決算が悪いと言うより、在庫整理やキャッシュの流出を伴わない引当金を積んで、利益を圧縮したっていうに過ぎないのでは。
キャッシュを一生懸命に積んでますから、なんのために積んでいるのかをジックリ見極めるまでの根競べですね。早く200億近い金の使途をハッキリさせて欲しいものですね。
ともあれ、シャクリーの業績予測ってまったく当てになりません。実際は結構良いのでは。 -
板薄株は怖いな。
売りたくても売れないのか・・・ -
rkaさん
この5年間ほど無配で、年6億の利子を払いながら借金は温存し、現金を積み上げてきたのですから、なんらかの使途が有るはずですね。63億の自社株買いはしましたが。
わざわざ借金を更に積み上げてまで、200億近くまで現金を積み上げたのですから、そろそろ動くと考えても良さそうですね。
やることっていったら、本来はアメリカに本拠を構えるべきなのに、日本に”名目的”な本拠が有ると言う歪な組織構造ですので、この是正のためにも一旦はすべての非オーナー株を買い上げててしまい、組織を米国を中心とする体制に再編し、nasdaqへ上場って言うのがよさそうですね。
安くbuyoutしようとしているのでしょうかね。積み上げた現金からみると3500~4000円程度は払えそうですが? -
tkvさん
ホントに何を考えていることやら。
普通、減益の場合、そのまま出さずに対策は後で考えるとしても、とりあえずは積み上げておきますよね。普通の会社なら。ここは逆ですもね。
これだけq4でウミを出し切ったなら、普通は増益予測を出すものですが、減益予測(本文)を作り、それに対して更に純利益で▲46%悪化させるのですから、どう言う積りでしょうか。この逆に売上を20億積み(営業利益率15.7%と妥当なレベル)、純利益を13億増加(42億)させて、増益予測(15/3:40億→16/3:42億)とするのなら理解できますが。
それも、改善しようと思えば、借入金の削減などネタは十分にありますもね。
アホな、それも頭隠して尻尾云々と言うような予測をヌケヌケと出してくれましたが、問題は実際の決算ですね。q1で120億くらいの売上で、営業利益18億、経常利益16億、純利益9億ってなところを期待しても良いのでは?そして半期で利益は予測超えかも。
株価を少しは考えてくれるのでしたら、自社株買いをすべきですね。過剰な現金を持っているのですし。
それとも、いっそのこと全株(オーナー分除く)買い上げてしまいますか? -
rkaさん
一体何をするつもりですかね?
借金をしてまで現金を増やすって、普通に考えるなら何らかの大きな使途があるはず。特に使途が無いのなら、借金を完済して支払利息6億超(15/3期638百万円)を節約すべきでは。支払利息を0にすれば1株益が30円増加させられる。
棚卸資産の削減、職給付に係る調整など、この時期に徹底的に資産・負債の適正化を図ったって、何らかの意図があるのでは?
ドサクサ(提出の直前のようですが)に予測数値を下方修正するって、一体どう言うこと?それも、売上を2,043百万円を減らし、ほぼそのまま営業利益・経常利益を減額し、おまけに税率を高め、純利益を1,337百万円も削減するって、どう言うつもり?
意図的に利益を圧縮させているのかな?やはり、buyoutを行う積りでしょうかね。
それにしても、こんな予測をヌケヌケと良くぞ出したものです。
そもそも16/3期の営業利益率が8.2%って、どう見ても少し低すぎるようですね。ここまで悪化するって?
11/03 15.8%
12/03 15.3%
13/03 16.7%
14/03 21.9%
15/03 14.8%
かなり原価で特殊な費用を計上し、且つインド関係の費用が嵩んだ15/03期でさえ、15%近くをkeepできたのですから、15%程度は十分出せるはずですよね。仮に売上が落ちても、営業利益率15%、借金完済なら40億超の純利益は計上できるはずですが。何を考えていることやら。 -
rkaさん
今回決算ポイント
1)現金が197億円に増加(net現金が67億円に増加)
→q1:119億→q2:142億→q3:168億→q4:197億。急速に積み上げてますが、それも借入金を増やしてまで(借入金q1:115億→q2:116億、q3:115億、q4:130億)。
「現金ー借入金」でみると、q1:4億→q2:26億→q3:53億→q4:67億
2)棚卸資産の削減(粗利を▲1,143百万円悪化)
→q1:92.8億→q2:100.8億→q3:101.2億と高水準だった棚卸資産を、q4は一気に75.0億まで削減。おかげでか原価率が極端に悪化(q1:33.0%→q2:38.4%→q3:32.9%→q4:41.8%)。
3)営業外費用の増加(支払い手数料の増加14/3期192百万円→15/3期649百万円)
→営金利を除いたq4の営業外費用が504百万円と高水準。昨年のq4は40百万円。主に支払い手数料の増加。
4)退職給付に係る調整442百万円の計上 -
tkvさん
予測のカバーと本文の不一致(修正ミス)、気づいたら担当者は青ざめるでしょうね。
本文の方がより適切な予測かも。
「なお次期の見通しは、グループ全体としての売上高は6.9%減の47,901 百万円、営業利益は23.4%減の5,820 百万円、経常利益は25.7%減の5,116 百万円、純利益は28.0%減の2,904 百万円を予想しております。」
インドが3月から営業を開始したはずですし、それにしては控えめな予測ですね。
それから、これは包括利益の方ですが、「退職給付に係る調整額」として442百万円を
計上してますね。なんかq4で徹底的に膿を出し切ろうとしたのかな?普通は損益が良い時にするものでしょうが。buyout価格を下げるため(?)、徹底的に資産・負債を洗い直したのでしょうかと、疑いたくなりますね。
ともあれ、しばらくは塩漬けですね。何らかの動きが有ると期待しましょうか。 -
tkvさん
q4は特殊な費用をかなりだしてますね。
原価率がq3の32.9%からq4は41.8%って、8.9%悪化で、粗利を▲1,143百万円悪化させてますが、棚卸資産の大幅減少(▲26.2億)と関係ありそうですね。
それから、営業外費用が金利を除いて504百万円でてますね。昨年のq4は40百万円でしたから大幅増加です。支払い手数料が増えたのが要因ですが、インド関係?
この2件だけで、▲16億円営業益を押し下げてますね。
これら2つの特殊要因を除けば、q4決算も予想の範囲内です。
問題は2016年3月期予測ですね。なんでこんなにドサクサ的に落としたのって感じです。本文の予測でも悪すぎる感じです。シャクリーの予測はいつも大きく外れますが。
それから、197億の現金、一体なにをするつもりなんでしょう。それも借金を増やしてまで積み上げているのですね。その内、何らかのアクションがありそうですね。50億程度の現金を持っていれば十分でしょうから、150億円程度は自由に出来るはずです。一番考えられるのが、オーナー保有分を除く354万株を買い上げるってことでしょうか?
こんな予測を出せば、買い上げに100億も必要ないですね。まさか株価を下げるために、超控えめな予測をだしたとか?そんなことは無いでしょうね。 -
rkaさん
2つの予測を比較すると(本文をオリジナルとして)、
売上を20億減じ、それをほぼそのまま営業利益、経常利益から減じ、おまけに税率を43.2%から49.1%にupさせるという内容です。
なんで税率まで高める必要があるのって。それも50%近くまで引き上げる必要って。ドサクサで計算して間違った? -
rkaさん
変な予測を出してくれましたね。それも混乱を招く予測を。
2016年3月期予測のカバーページでは;-
売上 45,858百万円
営業利益 3,783
経常利益 3,079
順利益 1,567
本文(p.2経営成績に関する分析)では;-
売上 47,901百万円
営業利益 5,820
経常利益 5,116
順利益 2,904
直に訂正が出されるでしょうが、本文の方がオリジナルで、ceoさんの鶴の一声で減額してカバーページの数値になったってとこでしょうか。本文の修正を忘れたようです。
少しお粗末ですね。
それにしても、現金を197億円(q1:119億→q2:142億、q3:168億)まで積み上げましたね。急速に積み上げてますが、それも借入金を増やしてまで。一体何をするつもりですかね(借入金q1:115億→q2:116億、q3:115億、q4:130億)?
q4はかなり棚卸資産の整理をおこなったようですね。q1:92.8億→q2:100.8億、q3:101.2億と高水準だったのを、q4は75.0億まで減らしましたね。おかげでか原価率が極端に悪化してますね。 -
もうそろそろ噴火が来ると思うんだけど。
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tkvさん
やっと、3/2前の水準まで戻りましたね。
仰る通り、2010年3月期を最後に無配ですが、そろそろ復配して欲しいものです。
これ以上、金を溜め込む必要はないでしょう? -
誰か買い集めようとしてるのか?何の意図があるのかさっぱり
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rkaさん
動き出しましたかね。
11月の下方修正した純利益の予想に対して、q3で達成率が88.3%までいってますし、純利益ではq4が最も期待できる期ですから、決算は期待できるのでは。
せめて、400円/株は超えて欲しいですね。
それから、なにはともあれ株主還元ですね。これ以上、キャッシュを溜め込む必要性って。シャクリーのキャッシュフローでしたら配当性向90%でもやっていけるのでは。300円配くらいをやってくれれば、株価なんてどうでも良いのですが。 -
>>1512
tkvさん
そろそろ冬眠からさめましょうか?
決算は5/15のようですね。
ロスを垂れ流していたインドが今年度(2016.03期)は寄与しだしますから、今年度予想は期待に応えてくれるかな?
>春が来ちゃってますが、もう暫くは冬眠ですね。
>為替は会社予定に対して円安に振れていますし、q4決算は結構良さそうですね。
>下期為替会社予定 $=113.87円
>q3 114.44円
>q4 119.17円
>人民元はほぼドルに連動。 -
2015/04/29に作成されたシャクリー・グローバル・グループ(株)について話し合うスレッドです。
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■一つ前のスレッド
『シャクリー・グローバル・グループ(株) 〜2015/04/28』
http://textream.yahoo.co.jp/message/1008205/ffckdca57a5ca5afa5ja1bc/1
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
use***** 2015年5月19日 00:43
PTSの買い、売りの値の差見たらここから数日は値が付かないんじゃない?
18日最後の最後に売る奴いなけりゃ2,217円のままだったのに。
誰だ?
そんな値で売るなよ。
所有株で過去ストップ安って初経験だわ。
去年の2月みたいに激急騰に期待するか。