遠州トラック(株)【9057】の掲示板 2017/04/26〜2019/08/21

>>449

遠州トラックの皆様ノンコミットメント型ライツ・オファリングはご存知ですか？
新株予約権無償割当て（ノンコミット型ライツ・オファリング）とは
本件ファイナンスは、ライツ・オファリングを採用しながらも、本新株予約権の行使価額をディス カウントしない、すなわち行使価額を本件ファイナンスの発行決議日の前営業日の終値（以下「発行 決議日前日株価」といいます。）と同額としております（但し、本株主総会開催日の前営業日における終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。以下「株主総会前 日株価」といいます。）が、発行決議日前日株価を下回った場合（39 円未満となる場合）には、株主 総会前日株価と同額といたします。）。これにより、新株予約権行使価額のディスカウントに伴い設計 論理上織り込まれる株価下落という点に限定して言えば（即ち株式数の増加の影響などまで含むもの ではありません）、その影響は排除されたものと考えており、その結果、既存株主においては株価下落 のリスクの下、新株予約権の行使を事実上強制する要素に過度にとらわれることなく、本新株予約権 の行使または売却のいずれかの判断を選択することが可能となると考えております。この観点におい ては、従来のエクイティ・ファイナンス及びライツ・オファリングの短所を補ったファイナンス手法 であると考えております。
エー・ディー・ワークス（3250）
ノンコミット型ライツ・オファリングやってます♪
月曜締め切りです。