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893(最新)
予想通りの下方修正ですです。。。
長期保有物件の増加・・・物件捌けてないのですね。 -
展の銘柄分析】イーグランドは第3四半期累計の減益で急落したが、目先的な売り一巡の可能性
中古住宅再生事業のイーグランド<3294>(JQS)は1月30日に第3四半期累計(4月~12月)の業績を発表した。大幅減益で株価は800円近辺でのモミ合いから2月3日の697円まで急落した。ただし4日は711円まで反発した。目先的な売りが一巡した可能性があり、切り返しの展開が期待さ -
いま買っとけば
3月利確まえには800円近くに戻るんじゃねえ
700円割れたら1万株かうべか -
てっきりS安タッチかなーと思ってたので、思ったより高く推移したなという感想。
まあ割安ですしね。 -
ムゲン見てここ買ってるなら全然見当違いだからマジで逃げろ
ムゲンは販売商品の比率を1棟マンションとかビルに多くポジションとってるんだよ
稼働率落ちてる物件とかね。それなりのノウハウもあるし、都心で支店展開を始めた。
やってることが真逆 -
手持ち物件が消化さえできれば見た目よりは酷い状態ではないと思います。
問題は収益率が落ちている事ですね。 -
885
競合の激化による原価の上昇では?
過当競争には勝てないみたいですね。 -
3Qなのに下方修正なし?
どういうことなんじゃろ。
粗利がやや下がってて、販管費が増加してるのがこの決算の原因ですが、業績修正ないなら4Qは利益めっちゃ上がるってことになるけどw -
883
優待を保険にしてるのかな?
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手持ち物件があるから見た目よりは悪くないけど、それでもあかんすね。
これは優待の時期まで肥やしかな・・・。 -
イーグランド <3294> [JQ] が1月30日大引け後(17:00)に決算を発表。15年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比42.3%減の4.7億円に落ち込み、通期計画の10.1億円に対する進捗率は46.7%にとどまり、さらに前年同期の86.2%も下回った。
会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比4.1倍の5.4億円に急拡大する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比68.9%減の0.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.7%→3.3%に急悪化した。
近所の不動産好きのおじさんでも出来るビジネスモデル
上場獲得資金でほぼ満室の1棟マンションを買う不動産業らしからぬ愚行
上場ゴールだったのでしょう -
本日は第3Q発表日です。
新築物件は売れ行きが悪そうですが、同業他社の決算を見ていると中古再生は新築に比べると調子が良さそうです。
関西支店の下期本格稼働もありますので、期待しております。 -
~続き~
前回、バリューコマースを引き合いに出しましたが、イーグランドとは業種もかけ離れており、5倍の時価総額を目指すには同じスタート地点だとしても、こちらの方がハードルは高いと認識しています。
となると、どれだけの良い提携先、パートナーを見つけるかが大きなポイントとなりますが…
キャピタルゲインを狙う株主の視点から言えば、てっとり早く株価・時価総額を伸ばすならやはり、Oakキャピタルの名前が思い浮かびます。
不動産と金融は切っても切れない関係ですし、お互いにメリットある提携となると思います。仮に5億円の第三者割当増資を行ったとして、Oakキャピタルは10%の大株主となる形で、経営に干渉してくる企業なのかは存じませんが、会社価値向上に繋がる的確な助言を受けることができると思います。
もちろんイーグランド経営陣にとってOakが最良の選択かどうか、しっかり見極めていただきたいです(Oakありきのような言い方ですみません)。
(参考 Oakが過去に投資実行した企業(適時開示より))
2014.11 シンバイオ製薬 4582
2014.10 SOL Holdings 6636
2014.7 レカム 3323
2014.7 RED 3350
2014.7 フォーメンバーズ
2014.3 ガーラ 4777
2014.3 イー・キャッシュ 3840
2014.3 ソフトフロント 2321
2013.12 大泉製作所 6618
2013.12 ウインテスト 6721
2013.10 アクロディア 3823
2013.7 KLab 3656
以下、略 -
配信記事に惹かれて買いましたが、割安感を十分に感じています。
まずは1,000円を目標として、業績の堅調さからも下値は限定的と見ています。
1,000円付近には上場時高値の戻り売りもあるでしょうが、これをこなせば上場来高値は目前にあるため、まもなく越えれば値動きはより軽くなる。今買う投資妙味は大きいと見ています。
<東証一部への市場変更について>
イーグランドとは業態も時期も異なりますが、バリューコマースが2012.8に動意付いたときは、東証一部への鞍替えの思惑(会社側による東証一部への方針が示された)がありました(2012.8.22開示を参照)。ヤフーというパートナーやその後の資本政策が素晴らしかったために2012.11に東証一部への市場変更となってからも株価は上昇を続ける事となりました。
当時の時価総額が50億円超かと思いますので、時価総額ベースで見れば、バリューコマースの軌跡を参考にできるのではないでしょうか。
バリューコマースはマザーズ上場から6年での市場変更、エイチームはマザーズ上場から233日での市場変更と、市場は異なりますが無理ではないようですね。
いずれにしても、株主還元策は利益配分だけではない、株式分割・株主数増加その先は…?を示していただき、(もし狙っているのなら)バリューコマース並みに、経営陣には決算説明会や適時IRで東証への野心・展望を示し、そして最も大事なのは会社にとって良い提携先、パートナーを見つけ出してもらいたいものです。期待しています。 -
877
固定資産(賃貸用不動産)取得のお知らせ
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オープンハウス、ムゲンエステート、レーサムなどとともに、
業績好調、割安な不動産株として注目しています。
テクニカル的にはまずは雲の上810円をキープし、そこから底堅く上げていって欲しいですね。 -
874
*** 2015年1月8日 23:45
参戦するにゃん‼️
上がっていくにゃん。 -
優待+配当で会社の株化に対する意識が強いので安定株主が多そうですね
このままホールドする方が増えて、まずは上場来高値を奪還してほしいです -
870
足らないのでは?
でも、分割で流動性も改善されて年2回の優待を新設ですから、意識はあるでしょうね。
サンセイランディックのように、まずは2部でもいいんですけどね。 -
びょーん!と一部昇格にはまだまだですかねえぇ(^_^;)期待してしまいますが…
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