(株)ムゲンエステート【3299】の掲示板 2016/11/10〜2017/02/16

>>655

本日、2月10日（金）

前回の投稿は、昨年の12/21（水）763円の時、次のように書いた。
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◎3Q実績（11/7発表）における通期業績進捗率
72％、66％、67％、65％
・・・社長も説明会で言っていたが、進捗は予想より少し悪いが、やり遂げると！
・・・非常に厳しいと思うが、ある程度の所で着地すれば良し
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本日、15:30、TD_Netにて、前期（2016年12月期）の本決算と今期（2017年12月期）の業績見通しを発表。
http://www.mugen-estate.co.jp/
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1441693

◎前期業績会社予測→前期実績
583.97億→574.88億、74.25億→63.1億、66.32億→56.96億、41.85億→29.25億
やはり、実績は会社予測を達成できなかったことは、ある程度、想定内だと思う。
純利益は税務調査に伴う過年度消費税を特別損失として、7.9億を計上。
▽実績EPS 121.25円
▽実績BPS 635円
▽実績Div 0+21=21円（前年比2円増配、POR 17.3%）
前期は済んだ期であり、左程、重要でない。

◎今期（2017年12月期）の通期業績見通し・・・これが、一番重要
721.75億（+26％）、71.91億（+14％）、63.7億（+12％）、40.85億（+40％）
▽予想EPS 167.75円
▽実績BPS 635円
▽予想Div 0+23=23円（前年比2円増配、POR 13.7%)
・・・前期のPORは17.3％、今期のPORは13.7％
・・・会社は2円増配しｽﾃｲｸﾎﾙﾀﾞｰに報いていると考えているようだが。。。
・・・前期と同じPORならば、Divは、167.75円＊0.173≒29円となる

◎投資指標（株価、706円）
▽予想PER 4.21倍（706円/167.75円）
▽実績PBR 1.11倍（706円/635円）
▽予想利回り 3.26％（23円/706円＊100％）
　6月末優待QUO1000円含む　4.67％

2/10（金）706 前日比+9（+1.29%）