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1045(最新)
*** 強く買いたい 2017年7月26日 03:47
いやいや、M&Aなんて数日で出来るものでないし、普通は一週間差ならば、中期経営計画出すときには、スマートコンの売り上げは折り込み済みでしょう。特に、2017年は中計初年度の売上ですし。
営業利益は本業で更に頑張って欲しいところです。
>そもそもスマートコンの売上見込んでの180億円の売り上げ見込みは完全な後付け。
>2016年10月17日の決算発表に対してスマートコン買収のIRは2016年10月25日。 -
1044
目標株価560とか反論する価値に値しないでしょ(笑)。相手にするだけ無駄。
でも、今の業績のままだと今期4Qはもちろん、来期の予想も四季報よりこっちの方が
正確な数字に近くなる可能性があることはリスクとして考慮すべきかな。
来期、四季報通りであれば株価6,000円、モルスタの予想通りなら2,000円割れも視野に入る。
まぁ、モルスタは踏みあげられて涙目の印象しかないから予想が外れることを願いたいけどね(笑) -
1043
アポか
正解は「3950円で全部利確したから」でした~
また、成り買いで入るけどね~
なるべく安く入りたいから、貴方が巧妙に売り煽ってでもくれたらありがたいわ
ま、皆様が貴方の投稿はGSだと気付いているでしょうから意味ないでしょうけど -
1042
三菱UFJモルガンスタンレー証券レポートの反感が大きかったので
さらに、追加情報を投稿します。(笑い)
突っ込みどころ満載の見通しですから、反論を宜しくお願いします。
カタリストとリスク
株価下落カタリストは、17/8 期の会社予想、および20/8 期の会社目標数字
(=取扱高1 兆円、売上高1,000 億円、営業利益100 億円)の達成が困難と
いう見方が広まること、株価上昇リスクは、M&A による売上高、営業利益の
増大、みずほグループとの間で設立した新会社による収益貢献、と考える。
バリュエーション
目標株価560 円は、17/8 期予想BPS 557.6 円とPBR1.0 倍(前回PBR1.0倍)
から算出。 -
バーチャだからw
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1040
3Qの決算で残念だったのはその売り上げが伸びていないことなんですよね。
3Q決算前にIRに間接的な質問を何度かして売り上げ見込みの確認をしましたが、
すごくポジティブな回答を得ておりもう少し楽観的な見通しを立てていたことは事実です。
Mウォレットもタイムバンクも話題性はありますが、収益に結び付くのはもう少し先でしょう。
(個人的な見通しとしては利益面では民泊事業の方が期待できると思っています。)
要はゲームやバイオみたいに短期間で大きな収益が見込める分野ではないので、
今は今の事業を大切にしないといけないんですよね。
3Qで今の事業が伸びていないなかったということは、
4Qの決算、来期見通しに懸念が出てくるわけで、その懸念がある中で
株価が上昇するのであれば売却を検討するタイミングでもあると思います。
また、AIについては今やツールの一つに過ぎなくて特別な技術ではないですよ。
オリジナルデータの収集とAIのアルゴリズムの開発が重要で、
オリジナルのデータに価値が出てくる時代になってくると思います。
AI本命のマーケティング事業の収益がうまくいっていないことも考慮すべきだと思います。
AI=利益につながるかどうかは冷静に見るべきです。
株価については外的マイナス要因がなければ2Q-3Qの株価の推移に落ち着いてくると思いますが、
話題性で株価が上がることもあるので、ギャンブルするならそれに期待するのもありだと思います。
企業買収も期待されるかもしれないですが、将来性のある企業は安くはないですよね。
可能性のある企業であれば手ごろな価格で買収できるかもしれないですけど、
利益はすぐ出せないと思います。
長期的には面白い会社で是非成功して欲しいと思っていますが、
実際の業績ベースで考えると短期的に株価が大きく上がる期待は薄いと思います。
未知なる話題性での株価上昇に期待するしかないですよね。
個人的には投資としてのメタップスしばらく様子見です。
投機で稼げる銘柄でもないですしね。 -
1039
レーティングが酷すぎる。レーティングする意味あるのかなあ。本当に勘弁して欲しい。
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1038
優しいのね テルちゃんは
私は買い方だけど泣かないよ
どうしてだと想う? -
1037
*** 2017年7月26日 01:24
ひでえwwそれだけ560に自信があるなら560まで買い戻さないで欲しいわ
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1036
今日は3500になりそうですね
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1035
荒木、株やめるってよw
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1034
Terraさんのご意見は勉強になることが沢山ありますが、利益についての見解は自分とは異なります。今のフェーズではMAの寄与だろうと、売上が伸びてる事がとことん大事だと思ってます。利益は後から幾らでも出せるので、黒字化してるだけ十分ではないかと。特にメタップスの事業モデルの場合、多種多様のデータを早い段階でとことん取得しAIで機械学習させ、事業に生かすことで競争優位性を築くので、ここで勝ちが見えるまでは利益は考えない方が良いかと思います。利益狙いはMウォレットとタイムバンクで勝ちが見えてからでも遅くないのでは?それまでは販管費バリバリでいいです。それらのデータは既存のマーケ領域にもプラスに作用するはずです。
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1033
今の株価とこれだけかけ離れたレーディンクってあるのか?(笑) しかも直近上げてきてるんだからな。PBR1倍だ? 新興人気銘柄にそんなのあるかよ。アホも休み休み言え、モル。
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1032
スマートコンの売上を乗せて180億の売上としても、今の収益率でみると
その他収益を除けば4Qでも営業利益が1-1.5億円くらいってことになる。
売上がいくら上がっても営業利益が出ないと株価には反映されない。
そもそもスマートコンの売上見込んでの180億円の売り上げ見込みは完全な後付け。
2016年10月17日の決算発表に対してスマートコン買収のIRは2016年10月25日。
2Qから3Qの売上は3億円しか伸びてないけど利益は縮小。
残念だけど今のところモルガンの評価の範囲からは抜けれていないことは事実なのかも。
株価はその先の新規事業を見据えた評価を受けるものではあるけど、
今の事業で期待されるだけの利益出せていない事実は受け止めることは必要かもね。
来期以降の売上に期待したいところだけど、業績ベースでの株価上昇はもう少し先になるかも。 -
本気だすと
買い方 みんな泣いちゃうから、、、 -
1027
て、てるぼー!
クソみたいに煽らんのかーい? -
1026
6%っすね!^-^
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1025
荒木さんは分析先の企業いくつ抱えてんの?
悪意を持って書いてるのか、単に能力不足なのか、ロクに調べず雑になってるのか、どれなんだろう?
まあ知った所でどうでもいいけど^_^ -
1023
モルガンのクソレーティングまたです?
いい加減にしてほしい💢💢
売り増やしてるし、これこそ株価操作だと思うんですけど。
業務停止中に焼け焦げろ -
1021
toy***** 強く買いたい 2017年7月25日 23:26
みずほ民泊、メタップスも絡めそうだが⁉
どこだろう⁉
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