(株)ヨシムラ・フード・ホールディングス【2884】の掲示板 2018/08/04〜2018/10/14

>>642

私の見解はこうです。
22.24億で買収。
今回買収した２社の昨年度の利益は232億
ここから70％ﾖｼﾑﾗへ入ったとして昨年のベースで計算しても利回りは7.3％となり
ここにJSTTとのシナジー効果等鑑みてシンガポール3社はwinwinです
仕入れコストも一段と下がることは容易に想像がつく。結果的に利益率は少し上がります。
となると今回の２社の利回りは保守的に見ても7.5％
となるとJSTTも↑
カンボジアへも追い風となる。
そしてCPFとヨシムラフードの販路で新たな顧客獲得
そこで年間2.5億利益がとれればこの２社は安いと感じますがね　
10年で償却できれば今のところ御の字としています
とにかくCFはどんどん利益が積み重なり、純資産が増えていくビジネスモデルのここに投資しています。
そういった観点で僕は1000億なんて簡単に越えてくると思いますよ。

まあ8000円というストーリーはCPFとヨシムラがコラボしたときです。　
これは実現する可能性は今のところ低いですが今回の買収により可能性無しから可能性ありに変わったわけでこれが実現したと仮定して8000です。

いや実現したとすると10000かな

まあ売りたい人は売ったらいいと思いますし
買いたい人はじゃんじゃん買ったらいいと思いますよ