投稿一覧に戻る (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス【2884】の掲示板 2018/08/04〜2018/10/14 661 Big turnip 2018年9月8日 07:15 たつさん、おはようございます。 ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。 昨日は、仕事が遅くなり、返信が遅れ申し訳ありません<(_ _)> まず、今回の買収について… 買収額 21.54憶(アド費7千万除く) 昨年利益 2.32億 今後(2社) 売上 58億(クロセル増5%) 営利 2.95憶(利益率1P向上) YFHD取り分 2.06憶(70%で計算させていただきました。) +JSTT相乗効果-借入金利負担 のれん13憶(とりあえず15年償却の場合、約8.5千万/年) 今後の成長等も見込んで、10年にて概ね回収。 表面的にはこんな認識でよろしかったでしょうか… 特に異論を唱えるつもりはありません。 逆に私は、既存買収企業へのプラス面で、もう少し上に行ってもおかしくないのではと思います。 ただ、私が知りたかったのは、株価8,000円(時価総額1,000憶の)への見立てです。 それが、コラボの話なのであれば、私は時価総額1000億は難しいのではと思います。 後半のコラボ以降の話には、数的根拠がともなっていないからです。 時価総額1,000億を達成するために、 YFHD全体で、どれくらいの売上が立ち、どれくらいの利益が叩き出せるか… そして、そうなるための道のりはどのようなものか…そこが見えないと、すべてただの夢物語になります。 どれくらいの期間で8,000円を見込んでいらっしゃるかは、存じ上げません。 ただ、時価総額1,000憶を安定的に維持するためには、少なくとの経常50億+10%/年成長が必要だと思います。 そこが、現時点で、私には見えないのです。 実際に株価が安定的に伸びない理由は、そこにあると思います。 長々と失礼いたしました。 親切丁寧なご回答により、実のある話ができたこと、誠に感謝しております。 あと、自分はまともな回答ができないくせに、 人様の投稿に便乗し、相手を罵る人にはホントに辟易しますw 少々黙っていてほしいものです… そう思う26 そう思わない12 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
Big turnip 2018年9月8日 07:15
たつさん、おはようございます。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
昨日は、仕事が遅くなり、返信が遅れ申し訳ありません<(_ _)>
まず、今回の買収について…
買収額 21.54憶(アド費7千万除く)
昨年利益 2.32億
今後(2社)
売上 58億(クロセル増5%)
営利 2.95憶(利益率1P向上)
YFHD取り分 2.06憶(70%で計算させていただきました。)
+JSTT相乗効果-借入金利負担
のれん13憶(とりあえず15年償却の場合、約8.5千万/年)
今後の成長等も見込んで、10年にて概ね回収。
表面的にはこんな認識でよろしかったでしょうか…
特に異論を唱えるつもりはありません。
逆に私は、既存買収企業へのプラス面で、もう少し上に行ってもおかしくないのではと思います。
ただ、私が知りたかったのは、株価8,000円(時価総額1,000憶の)への見立てです。
それが、コラボの話なのであれば、私は時価総額1000億は難しいのではと思います。
後半のコラボ以降の話には、数的根拠がともなっていないからです。
時価総額1,000億を達成するために、
YFHD全体で、どれくらいの売上が立ち、どれくらいの利益が叩き出せるか…
そして、そうなるための道のりはどのようなものか…そこが見えないと、すべてただの夢物語になります。
どれくらいの期間で8,000円を見込んでいらっしゃるかは、存じ上げません。
ただ、時価総額1,000憶を安定的に維持するためには、少なくとの経常50億+10%/年成長が必要だと思います。
そこが、現時点で、私には見えないのです。
実際に株価が安定的に伸びない理由は、そこにあると思います。
長々と失礼いたしました。
親切丁寧なご回答により、実のある話ができたこと、誠に感謝しております。
あと、自分はまともな回答ができないくせに、
人様の投稿に便乗し、相手を罵る人にはホントに辟易しますw
少々黙っていてほしいものです…