(株)ノムラシステムコーポレーション【3940】の掲示板 2017/11/08〜2018/09/11
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>>439
本日、4月7日（土）
前回の投稿は、3/12（月）1,265円、昨日の終値は1,188円、▲6.1％の下落率。
4月6日（金）付でFISCOがﾚﾎﾟｰﾄしている。
http://fisco.jp/news/pdf/nomura-system20180406.pdf
◎FISCOﾚﾎﾟｰﾄの慷慨
<2017年12月期は30%営業増益を確保、今期も成長路線を堅持>
・2018年12月期通期の業績予想は、売上高2,590百万円（前期比2.2%増）、営業利益418百万円（同2.6%増）、経常利益418百万円（同3.2%増）と増収だが、当期純利益285百万円（同4.5%減）と減益を見込むが、前期の法人税等の還付を除くと増益。
・前期までは、ﾌﾟﾗｲﾑ、準ﾌﾟﾗｲﾑが2割、FISが8割ほどの割合だったのが、直近ではおよそ3対7
・ﾌﾟﾗｲﾑ、準ﾌﾟﾗｲﾑの上向きが、営業利益率のｱｯﾌﾟ（12.8%→16.1）につながる。
・今後もﾌﾟﾗｲﾑ案件の新規拡大、既存継続をすることで、利益率の向上を目指していく。
<後継製品にﾘﾌﾟﾚｲｽする2025年までを飛躍の期間に>
・現在の主力である「SAP ERP 6.0」は、2025年にﾒﾝﾃﾅﾝｽ終了予定
・今後は後継製品「S/4 HANA」へのﾘﾌﾟﾚｲｽ需要増にいかに対応するかが、事業を展開する上でのﾎﾟｲﾝﾄ。
・このﾘﾌﾟﾚｲｽ需要増は、同社が目指すﾌﾟﾗｲﾑ案件取り込みのﾁｬﾝｽ。
・先行き膨らむと想定される「SAP ERP」需要を高収益のﾌﾟﾗｲﾑで獲得し、中長期的な経営目標として、経常利益率15%以上を目指すために、ﾌﾟﾗｲﾑ案件の受注に力を注ぐ方向。
<配当性向40%以上で安定的に実施>
・無借金経営、ｷｬｯｼｭﾘｯﾁな企業
・2017年12月期の自己資本比率は85.0% と財務体質は良好
・2017年12月期は年間22円の配当を実施
・2018年12月期の配当見通しについては公表していないが、配当性向40%以上の配当方針
FISCOﾚﾎﾟｰﾄを読み、少しは元気が出て、期待したい。
買値より株価が下落し、思惑が外れた銘柄なので、是非、頑張って欲しい。
4/6（金）1,188 前日比-29（-2.38%）
dua*****
>>175
本日、3月12日（月）
前回の投稿は、昨年2017年12/29（金）1,414円、今日の終値は1,265円、▲10.5％の下落率。
買値より株価が下落し、思惑が外れた銘柄、頑張って欲しい。
3月16日（金）発売の四季報に、どのように記載されているかに注目したい。
発売される最新四季報との比較ができるように、現在の四季報の内容を書いておこう。
【堅 調】２次請けは減収だが、好採算の元請けでは大型案件が進捗、既存顧客の追加機能開発も伸び、前号より営業益上振れ。18年12月期は強みの人事分野でクラウド商品拡販、新データベース『ＨＡＮＡ』への置き換え需要狙い、機能開発を進める。
【ビッグデータ】企業内ビッグデータ活用コンサルは２次請けで実績積み上げ元請け拡大狙う。元請け比率前期18％から30％に。
【業績】 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 1株配(円)
単17.12予 2,500 390 390 280 50.2 17～18
単18.12予 2,700 430 430 300 53.8 17～19
3/12（月）1,265 前日比-22（-1.71%）