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(株)マイネット【3928】の掲示板 2017/11/02〜2017/11/24
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>>453
オジサンのマイネットの記事先ほど見ましたよ
とても分かりやすい内容でした。これからもマイネットの成長性が感じられる限り共に応援しましょう! -
>>453
オジサン、こんばんは。
ご返事ありがとうございました。
4Qの営業利益予想が少ない点について思ったことです。
資料P9によると、2Q分で新規仕入れ分の売上+2.28億、仕入れ分コスト増+2.88億と新規分だけで6千万の赤字になってます。
新規買取タイトルは、移管当初にコストがかかるためではないかと思われます。
資料P28によると、4Q分は『貢献』は織り込まずと書いてあるため、移管に伴う追加費用相当分は見込んでいるからかもしれません。
沢山買取して営業利益マイナスになったでは済まされないでしょうから。
kab***** 2017年11月13日 20:17
オジサンです。
決算の資料をざっとですが目を通しました!
板を見ると、すごく悲観的な内容が多いですね・・・
3Q黒字化は予想外のポジティブ要素だと感じましたよ。
残念なのは4Qの営業利益予想が想定より少ない点です。
しかし、決算資料に追加買収分は含まないと書いています。
つまり、4Qに買収がなくても引き続き黒字体質維持できる体質になったということです。
今回の決算で黒字体質のベースが再び出来上がったことが確認できたのですが、再度スタートラインに立っただけです。
投資判断として重要なのは今後の買取の質とペースでしょう。
これがうまくいかないと思う人は投資するべきではありません。
オジサンは、営業CFが引き続き潤沢なことと、銀行の融資枠まで増強したという点に注目。
買い取り規模やペースの再加速を期待して、ホールドします。
ただし、すぐに追加で買いまくるかというとNOです。
買取の規模とペースを見ながらの判断となる予定です。
そんなに悲観するような内容かなぁ・・・