投稿一覧に戻る (株)ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ【3415】の掲示板 2018/04/12〜2018/04/18 100 mau***** 2018年4月13日 12:26 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>が３日ぶりに反発。大和証券では１２日付で、投資判断「２」（アウトパフォーム）、目標株価１６００円でカバーを開始している。（１）効率性を重視した高い店舗運営力（２）新業態・新施策により、事業規模が拡大しても継続して３０％超営業増益が見込める点――を評価しているとコメント。 目標株価１６００円は、２０年２月期同証券予想単体１株利益４４．８円をベースに、ＰＥＲ約３６倍から算出されている。持続的な高成長が見込まれることや、同業他社に対するＥＣ（電子商取引）戦略の優位性を考慮して、１９年２月期修正後小売りセクター平均２３－２４倍に対し５０％程度のプレミアムは妥当であると判断したとしている。 同証券では単体営業利益について、１８年２月期１７億３０００万円（前期比３４％増、会社側計画は１７億５７００万円）、１９年２月期２２億９５００万円、２０年２月期３０億８５００万円と試算。１８年２月期は、実店舗、ＥＣ店舗の売上好調に加え、１８年２月期から開始した国内ブランドのＥＣモール出店が寄与し増収増益となる見込みとしている。１９年２月期に展開予定のカジュアル業態のほか、ＥＣを含めた出店やリピーターの拡大により既存事業の拡大基調が続くと考えているという。 大和さんのレーディング上げは、かなり控えめ。 それでも、レーディング上げの内容が、しっかり業績を精査している所が安心できますね。 そう思う24 そう思わない8 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>が３日ぶりに反発。大和証券では１２日付で、投資判断「２」（アウトパフォーム）、目標株価１６００円でカバーを開始している。（１）効率性を重視した高い店舗運営力（２）新業態・新施策により、事業規模が拡大しても継続して３０％超営業増益が見込める点――を評価しているとコメント。
目標株価１６００円は、２０年２月期同証券予想単体１株利益４４．８円をベースに、ＰＥＲ約３６倍から算出されている。持続的な高成長が見込まれることや、同業他社に対するＥＣ（電子商取引）戦略の優位性を考慮して、１９年２月期修正後小売りセクター平均２３－２４倍に対し５０％程度のプレミアムは妥当であると判断したとしている。
同証券では単体営業利益について、１８年２月期１７億３０００万円（前期比３４％増、会社側計画は１７億５７００万円）、１９年２月期２２億９５００万円、２０年２月期３０億８５００万円と試算。１８年２月期は、実店舗、ＥＣ店舗の売上好調に加え、１８年２月期から開始した国内ブランドのＥＣモール出店が寄与し増収増益となる見込みとしている。１９年２月期に展開予定のカジュアル業態のほか、ＥＣを含めた出店やリピーターの拡大により既存事業の拡大基調が続くと考えているという。
大和さんのレーディング上げは、かなり控えめ。
それでも、レーディング上げの内容が、しっかり業績を精査している所が安心できますね。