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投稿コメント一覧 (852コメント)

  • >>No. 794

    ありがとうございます<m(__)m>
    最近は個別銘柄について書かないようにしているのですが、つい書き込んでしまいました。

  • >>No. 788

    それは良かったです!
    丸順は現在金属セクターの中でもダントツのPERの低さでほかられています。
    PERが低いから買いという短絡的な話ではなく、PERが切り上がるネタとEPSが上がる業績面での期待があることが丸順の魅力だと思います。
    パナソニック向けに納入するバッテリ―ケースは今後も増収増益は確実でしょうし、東プレとの提携による仕事による増収増益も期待できます。
    新代表の齋藤代表の動き方からするとそんなに遠く無いタイミングで東証への市場替えも期待できます。
    毎年業積が安定して積み上げれれば棄損した自己資本も回復出来、自己資本比率を回復する中期目標なのですから、返済にキャッシュを当てます。
    有利子負債を稼いだキャッシュで返済することで利息が減る。つまりそれは経常利益を押し上げることにもなり、結果EPSも上がります。

    そうしたもろもろの+の部分が期待できるにも関わらず、金属セクター平均よりもあまりにも割安ではないのか?
    と私は思っています。

  • >>No. 783

    よろしくお願いしますm(_ _)m
    ①丸順の強みといえば、冷間加工プレスによる超ハイテンの量産化ですが超ハイテンという素材を凌駕する可能性のある素材って他に存在するのでしょうか?また、冷間加工プレスの難易度は非常に高いそうですが順以外にも挑戦して成功しそうな企業は存在するのでしょうか?つまりは、ライバルになりうる素材や企業などが他にあるのかどうかを知りたいです。

    →まず、超ハイテンより優れた素材なんて色々あります。しかし、加工性、要するにコストと品質が折り合うベストは超ハイテンの冷間加工が抜群です。ホットプレスと比べても10倍以上コストが安いです。ライバルは沢山います。太平洋工業も冷間加工で1180MPA出来てますが、違いは外板部品(外観品質)ではないことです。

    ②主要取引先の大部分がホンダなので、ホンダの売り上げに業績が左右されると思います。この丸順の技術、他の自動車メーカーたちも取引したいと思うのですが主要取引先別売上構成比は、ホンダ73%に対して、トヨタ2%、日産1%、他24%となっています。何故ホンダ以外の取引はこんなに少ないのでしょうか?また、今後この割合が変化していく可能性はあるのでしょうか?
    →今後も自動車各社への供給商品バランスが急激に変わることは無いでしょう。それは、自動車業界というものは受け持ち区分がある程度分けられているからです。なので、トヨタなどの製品にいきなり採用されるとかはほぼあり得ないと思います。丸順は今後もホンダから安定需要が担保出来れば大丈夫です。

    ③究極のウルトラハイテン1500MPa材の量産化を⽬指して研究開発を推進中とのことですがこの技術が完成する確率はどのくらいあるのでしょうか
    →これをクリアできる可能性はかなり低いと思われます。それほどまでに至難の領域です。
    むしろ、1180MPAの金型を安定して供給出来るように舵を切る方がいいでしょう。また、早々とアルミ合金の方に研究を舵
    を切るのではないかと予想しています。

  • 2018/09/25 20:27

    >>No. 781

    はじめましてm(_ _)m
    何でもといけるかは分かりませんが、一応そこそこは詳しい方かとは思います。
    最近そこそこ調べましたので(笑)

  • >>No. 461

    直貼りでも見れるのかな?

    相川伸夫が語る注目銘柄 神戸天然物化学(6568)
    http://okuchika.net/?eid=7891

    興味ある人はどうぞ

  • >>No. 451

    買い材料というか、記事はありますよ!

    相川伸夫が語る注目銘柄 神戸天然物化学(6568)
    ttp://okuchika.net/?eid=7891

    自分はここも長期目線で買ってます。
    とても良い企業だと思いますので、数年後には株価も位置を大きく変えてるんではないでしょうか?

  • >>No. 598

    >アディさんが買い直すまで詳細出したく無かったのも頷けます。

    そう言われると耳が痛いッス!!(笑)
    ただ、自分がすでに十分に買っていても説明会終わった後に情報ドサッとネットに流す事はしないですよ~👍
    少しでも良質な情報を得るために説明会参加してる人が自分含めて多数居ますんで、その人達は週明け買いたいと思うんです。
    なので、詳細をネットに書くならせめて一営業日開けて書くってのが俺のポリシーです!!
    それなら説明会参加した人から恨まれずにすみますし(^O^)/

  • >>No. 581

    ここに関しては説明もなかったですし、質問もありませんでした。
    が、これは②だと思いますよ。

    というのも現在BSに乗っていないオフバランスされているSPCにも売却対象の商業施設や倉庫関連はあると思いますんで、そうしたものを手放す際の利益・損失の+-に関してはどこに計上されるかが不明です。
    営業に入れるのか、その後の特別損失や特別利益に入れるのかってとこですね!!

    BSに乗ってる販売不動産は売上計上できるように監査クリアしてますんで、今期で売り切れるか来期跨ぐかで売上の数字がぶれると認識してます

  • >>No. 579

    恐らくはまだしっかりと理解できている人は少ないと思いますよ。
    まだビジネスとしては移行期であり、業績にも出てきていないですしね。

    今回の一番のポイントは『医療法人の運営効率化による収益アップ=LCHDにとっての利益』になる事が最も大きい変化だと思います

    数多の上場企業がありますが、そのほとんどは病院に使われる器具やシステムの売上が収益に結び付くパターンですが、ここは間接的に『病院経営』で利益を上げる。
    安っぽくてこういう言い方は嫌なんですが、ここ最近で見るいわゆる『国策銘柄』の中では最強に位置しているのではないか思います。
    しかも金融庁がこうした病院関連に関する法規制を緩めた瞬間にすかさず金融庁に認可を求め、取得したことでこの一連の流れに至っているわけで、まさに先を見据えた動き方であると思います。
    金子さん自体が71歳と高齢なのも今回は+に働いているように思います。
    それに金子さんの周りの交友関係の人たちも高齢でしょうからこうしたビジネスの必要性や可能性について深い理解と想いがある。

    この一年で金子さんの有言実行が成されて、セグメントでもしっかりと病院関連のフィービジネスの数字が透明化した時、この会社のPERは30~50が適正になってきても違和感はありません。
    説明会で話を聞き、しっかりと質疑もさせて頂いたので、金子さんの有終の美への想いに一緒に乗る覚悟は付きました(笑)
    短期の株価は知りませんが、長期ではここからのテンバガーも期待できると思っています(^^)/

  • まだ見てない方もいるかもなんで、一応貼っておきますね!
    ・速報!金子氏によるLCHD(8938)大改革により高まる成長期待!
    http://okuchika.net/?eid=7825

  • >>No. 480

    ここに書かれてることが全てだと思います!
    今までの会社とは別会社だと認識を改めました(^^)/

  • 億近メルマガで詳細配信されました(^O^)/

  • ありがとうございます!!
    ありがとうございます!!

  • >>No. 381

    もっと金子さんの力を信じれれば良かったんですが、なにぶんLCでLCしてたんで素直になれなかったんですよね~(´;ω;`)
    今回、まだ本莊さんの株も買わないといけないから株価がそんなに上がるような動き方をしないかも?って勘ぐりもあったんですが、大きく読みが外れましたw
    とりあえず、信じたホルダーグッジョブです!

    今回の説明会で重要な一つはLCHDは病院経営に密着したビジネスモデルの会社になるということ。
    日本の医療法人というのはとても特殊な法規制で守られており、医療法人自体は非営利法人という特色から配当などで内部留保を外に出せず、ため込んでしまうらしい。
    しかし、ため込んだ内部留保は相続においては税金が取られてしまうため、極力医療法人が黒字にならないように経費を積み上げる会計を意識されているのだと認識した。
    ⇒つまり、医療法人のオーナーやその関連者の給与がクッソ高い。とかいろんな経費を使っていろんなことする。みたいなことして経費で黒字にならないようにしてる印象
    ここはいまだにクローズの商習慣のある業界で、ここに対して金子さんは法律に抵触しないギリギリのところで病院経営会社を作り上げようとしていると解釈できると思う。

    これくらいで許して(^_^;)

  • 良かった!!
    というところまでで情報を勘弁させて頂きたい(泣)

  • >>No. 352

    もしかしてすごいプレッシャー的な感じが来てたりする??(^_^;)

    今から始まります

  • >>No. 307

    動画配信するって言ってたんで、もしかするとその日には配信されるかもしれません。

  • >>No. 296

    いえいえ、まだまだですよ(笑)
    今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m
    とりあえずはポジティブですが、金曜の説明会がどうなるかが大きなポイントですね!

  • 総会参加してる方、自分以外誰がいます?

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