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投稿コメント一覧 (55コメント)

  • みんなよく売れますね。
    特に上がるときは一瞬だから、今年の後半はもう持たざるリスクが高すぎて売れませ~ん。

  • やっぱり短期はよくわかりませんねー。

    □2Qの私の勝手に予想振り返り
    売上:620 →実績:592
    営業利益:240 →実績:169
    経常利益:240 →実績:155
    純利益:170 →実績:107

    ・売上はランキング上位を見てる限りもう少しいったと思ってたけど、ちゃんと1Q比で伸びてるしOK
    ・レキコネ一括償却+広宣費がペイしてなかったのはちょっと想定外。これだけで営業利益60Mくらい予想とのギャップがありましたね。大きめのアップデートしてるしもう少し利益貢献してると思ったんだけど・・・。

    今後についてはレキコネの優先度を下げて駅メモ注力ってことなので、ある意味良くも悪くも着実に増益ペースで推移してもらえるでしょう。

    新作についてはこのタイミングで「オリジナル」という文言が無いということはIPの可能性がより高まったかなーと。

    まあ引き続きホールドホールド!

  • 新作について思っていること。
    現時点では年末リリース目標だけど現実的には1~2月のリリースといった開発進捗だと考えられる。
    IP系のゲームはだいたいこんな感じのスケジュールが多そう。

    2週間~1か月前:事前登録開始
    3か月~6か月前:開発していることを発表

    と考えると、今回はまだ詳細発表には至らないのではないか。IPの内容が判明するのは早くても9月~10月になると思う。
    ただ「大型IPで開発中」くらいの文言は決算説明資料に盛り込まれる可能性はありそう。
    でもまあこれはあまり期待せず、のんびり待ちましょう。

  • ちょっと勝手に予想してみます。お遊びです。

    ■1Q実績(会社発表)
    売上:586
    営業利益:227
    経常利益:227
    純利益:157

    □2Qの私の勝手に予想
    売上:620
    営業利益:240
    経常利益:240
    純利益:170

    ■通期会社計画(会社発表)
    売上:2486
    営業利益:761
    経常利益:747
    純利益:516

    □通期会社計画を上方修正を私の勝手に予想
    売上:2550
    営業利益:850
    経常利益:850
    純利益:620

  • ・1Qですでに利益進捗30%
    ・2Qはかなりアプリストアランキング高かった
    ・1Q~2Qで目立った大きな支出は無し。
    →ほぼ100%上方修正は出ると思ってます。昨年のように上方修正は次のQかもしれませんが、進捗からするとおそらく今回の半期決算。
    モバファクは上方修正常習企業なので織り込んでいる可能性も一定はあると思いますが、今の株価を見る限り、織り込んではないと判断しています。
    上方修正+増配あたりが理想的。
    これに加えてTOPIX組み込みが開始されれば新作云々は抜きにして次のフェーズの株価に1段階引き上がると考えています。

    新作についてはまだ発表は無いでしょうね。

  • >>No. 444

    おっしゃるとおりかと。今回は株主入れ替えだと思って、次の機運までのんびり待ちましょう。
    これで信用買いも少しは消化できるでしょうし。みんな信用買いは身を滅ぼすのでほどほどに。

  • >>No. 396

    >経常を基準とするのはどんな理由からなのでしょう??
    http://cdplus.jp/company/download/263421/98851.pdf
    この18Pですね。
    経常利益にしているのはM&Aなどでの営業外収益を一定想定しているのかもしれないですね。
    駐車場関連事業者とはシナジーが大きいはずなので。現時点ではそんなに大きな買収資金は無いはずなので中期的ですが。

  • >>No. 388

    そうですね、会社目標で経常利益10億を最短で2019年までに目指しているとのことです。
    経常利益10億がだいたい時価総額300億くらいかなと思ってますので、そこまでは持ち続けたいと思ってます。
    2019年は達成がギリギリの目標だと思いますが、それに近いところまでは行けるんじゃないかと期待しています。

    逆にそれに近いところまでは結構高い確率で行けるんじゃないかと思います。
    だめなら僕が社長を代わりたいくらいです(笑)

  • 利益15%UPだから株価も15%くらいは上がるかな??

  • サプライズなしとか言ってすいませんでした。上方修正がでましたね。
    一方受注自体は1Q→2Qでマイナス(とは言っても昨期と比べれば高水準)なので、新人による受注が今後増えるかどうかが引き続き大幅に伸びるかどうかのチェックポイントで変わりは無さそうです。
    できれば3Qから(期待しすぎ?)、遅くとも来期からは数字に現れてほしいなあ。

    新たなスキームの進捗と保育園の開発はサプライズなしで想定どおり。

    一歩前進したフィル・カンパニーを素直に喜びます!
    時価総額300億まではストロングホールド継続です。

  • 長期前提なのでのんびり見守っていますが、2Qにサプライズは無いと思います。
    ・計上売上はこれまでの受注によってもう固まってるはずだから計画通り
    ・新人はまだ採用直後なので受注の増加要因にはなりえない。むしろ先輩社員のリソースを割いてるから2Qにおいてはマイナス要因になる可能性すらある。
    ・新人の影響以外での受注は短期的なブレはあれど、急激に増えたり減ったりする要素が乏しい。
    ・武蔵小杉の保育園とか新しい取り組みはまだテストフェーズがスタートした程度なのでこのQでサプライズになるような大きな動きは流石にない。
    動きがあるのは3Qから。あと三ヶ月はのんびり待ちましょう。もちろん上がるのは嬉しいんですけどね。

  • >>No. 456

    >配当と低PBRということだけが買い材料。
    十分でしょう。400億入った財布が130億で売ってて、「財布が古い。最新のブランドの財布に入れてくれ」と文句を言ってるようなもんです。

  • >>No. 448

    すいません・・・!
    ニンテンドースイッチに部品を卸しており、さらに新型iphoneにも下ろす可能性があり、両方のバカ売れの恩恵を受けると思われますよーっていう記事でした。

  • 3年スパンならほぼ確実に上がると思ってます。
    今期~来期は採用した新人の立ち上がり次第。

    会社説明の通り、今期重要なのは採用育成。
    前回のIRで採用の頭数はそろっていることは確認できている。
    ただまだこの会社は採用育成ノウハウが乏しいから、今年はうっかり急いで変な人採用しちゃって失敗っていう可能性はある。

    うまく育成できているというIRがここから半年~1年くらいの間のIRで確認できれば不確実性がなくなり、一気に伸びる。

    そういう事情だからこの株は上がるときは一気に上がる。タイミングを見測れない。
    だから多少下がっても売らずに持ってるっていう状態ですね。

    短期は知らん。

  • これ良さそうだな。日本エスコンも上がってるし、日成ビルド工業が持ってる他社株の含み益すごいことになってそうだけど。

    パラカと日成ビルド工業をセットで保有するという投資アイディア
    http://abcareer.net/?p=216

  • 売上や営業利益で評価すると明日はマイナス
    PBRで評価すると来期も10億純利益出して、元々実質日本最安値に近いPBRはさらに下がるからプラス
    どっちに動くかは面白いシチュエーション。
    私個人はPBRを評価している少数株主なので、上がっても嬉しいし下がっても買い増したかったから嬉しい。

  • 2.5%増益予想か…。売って正解だったかな。
    前期が
    1Q:35億
    2Q:37億
    3Q:44億
    4Q:39億
    と完全に売上の伸びが止まっていて、来期の168億売上見込っていうのはもうほぼ伸びない(前期比で伸びてるように見えるのは2017年上期の貯金分)って宣言してるようなもんだよな。

    ミラベルは元々が年商2億の施設だから影響は軽微。
    販管費は順調に増えてるから2018年度は減益じゃないか?上場ゴールか。。

  • 本日全株売却しました。額面では損切ですが3月末の配当入れてギリギリプラスでなんとか。
    成長性・PER・配当利回り考えて割安だとは思って持ち続けてましたが、下方修正・前四半期比で減収の企業の決算を持ち越すのは怖かったため。
    きっと決算発表で上がるとは思いますが、私はリスクを回避しました。
    残られる株主の皆様に幸あれ!

  • 新規開拓順調で前倒しで費用が計上されて減益っていう内容だと思うけど。
    ==
    なお、賃借駐車場については、当初計画よりも新規開設が順調に進んでおり、当第2四半期累計期間については
    売上原価が先行しましたが、下期にかけて収益貢献が見込まれております。
    ==

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