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投稿コメント一覧 (477コメント)

  • >>No. 385

    物を販売する会社の場合はCMとかで一時的に売上利益が伸びやめたら反動減はあるでしょうね。
    ただここの場合は、ちょっと違うかもしれません。

    ここはプラットフォームを提供して広告費やサービス利用料で稼ぐビジネスモデルですから。
    事業を育成し利益を出すにあたり先行投資で取引社数や取引工場を積み上げていくことは必須ですから。

    例えばグーピットの広告事業は有料取引社が増えて今期で損益分岐点に到達する見込みです。
    こちらは積み上げ式であって広告をやめたからといって減ったりゼロになるものではありません。

  • >>No. 382

    会社HPの決算資料を見ていただくと分かりやすいですよ。

    2016年3月期から2017年3月期のタイミングで業績が大きく落ち込みました。
    これは広告宣伝費の増加によるものです。

    広告費は2016年が約24億、2017年が約42億と金額で17億4300万円増加して業績を押し下げました。
    これは主に認知向上のためのプロモーション活動費で今期も約45億を予定しています。

    ただプラットフォーム構築するまでの投資なので知名度が上がり人が集まるようになれば金額も減っていきます。

    そして今期の営業利益予想ですが2016年3月期の業績落ち込み前と同等に回復する見込みです。
    一見同じ数字と思われるかもしれませんが広告費を21億円も多く将来の投資に回したうえでの微増益です。

    中間上方修正でも分かりますがここの業績は現時点でもしっかりしています。
    それプラス投資した分の回収期に入ったらここは一気に業績伸びる可能性を秘めてます。

  • 中間の上方修正で業績好調が確認できて安心しました。
    通期予想を修正するなら第2四半期決算と同時にありそうですね。

    個人的には増配や自社株買いも期待しています。
    今は新事業の育成で広告費にお金掛けてますから見送りかもしれないですけど。

    広告費が落ち着いて2016年くらいになればここは営業利益15億くらい増やせますからね。
    そうしたら好業績、増配、自社株買いの良い流れがくると思います。

  • >>No. 523

    昨年だとマリモとかみらいを利回り7%前後で自分も結構買いました。

    ここも個人的には今の株価なら利回りだけで買える水準まできました。
    環境が大きく変わらなければ将来的には利回り6%前後で安定していくと思ってます。

  • たしかに伊藤忠アドバンスのあの公募価格は高すぎて正気を疑いました。

    ここは10株だけのつもりでしたが、利回りから下げ余地は少ないんで自分も今日買い増しました。
    巡航の利回りでみたらトップ3には確実に入りますからね。

  • 下げたら買い増したいんだけどなかなか下がらないね。
    しょうがないんで今日は1560円で2000株追加。

    業績は好調で1Qで営業利益4億以上も期初計画から上振れしてるからね。
    過去の傾向からみて9月12~14日のどこかで中間上方修正してくるでしょう。

  • >>No. 462

    ヤマダ電機の優待割引券の使い道あるなら年間7%弱の利回りで運用できますからね。
    REIT商品の節税にならNISAは最適だと思います。

    ここの危険な点はスポンサーの弱さと物件の質、後はREIT全般ですが金利上昇に弱い点。
    こればかりは利回りとリスクを天秤に掛けて自身で判断せざるをえません。

    個人的には年間利回り7%弱で運用できるならまったく問題無いです。

  • 今日の底値で10株買えました。
    権利取りしたかったので良かったです。

    巡航分配金は第3期の2905円として今日の終値で利回り6.36%
    ヤマダの優待券2500円×年2回もあるから優待利回りなら6.91%

    NISAでここを10株買って年間7%弱の運用するのはいいよね。
    REITは配当控除の適用外だから節税するにも高配当株入れるより効果的だから。

  • >>No. 197

    市場鞍替えについては継続的かつ着実な事業展開により必要に応じて検討って言われるよね。
    こればっかりは筆頭株主である社長の方針しだいでしょう。

    まあ一族経営のオーナー企業は配当をしっかり出してくれるから良いでしょう。
    ここで一番大事なのは配当であり利益の半分以上が安定的な賃貸事業っていう安心感ありますから。

  • ここは超保守的予想なので業績修正あるとは思ってたがここまでは予想してなかった。
    為替や絶好調だった前期の反動を心配したが大幅に超えてきたよ。

    為替も1Qより円安傾向だし進捗から、また中間で再上方修正のパターンでしょうね。
    通期ではEPS600円も狙えるくらいの好スタートですね。

  • 寄りで少し買っておきました。
    2000円割るようなら更に買い増ししていきます。

  • ここ進められたから資料見てきましたが本当に良いね。
    製造装置の受注残高が1年前の約3.6倍、金額にして190億増えてる辺り個人的に好きです。

    第2四半期累計での国内製造事業のセグメント総売上50億で営業利益7.2億円と高収益部門。
    四季報にある新工場での製造装置生産は来期本格開始が実現なら利益率は更に高くなりそうです。

    来期もう一段飛躍するタイミングになりそうなので、安いところは拾っていきます。

  • 最近ここをちょこちょこ買い増し中。
    株価の上昇だけじゃなくインカムゲイン狙いでもここは結構いいね。

    ここ数年で不動産賃貸事業の利益が伸び前期は稼ぎ頭になりました。
    ストック的な収入源で安定して利益を出してくれるこういう企業は好きです。

    M&Aで東京進出したし上場市場もジャスダック→東証2部→東証1部狙わないのかな。
    株主数も地味に2200人超えてますから行こうと思えば行けそうだけど。

  • 本業は二桁の増収増益と好調を持続ですね。
    環境関連の利益落ち込みも前期で底打ち、売電部門で安定した利益出してますね。

  • >>No. 611

    決算出ましたが予想正解で10億ピタリでしたね。
    保守的予想なんで今期も1Qから上方修正していってもらいましょう。

    後は株式併合で株主数がどのくらい増えてるか気になります。
    2200人超えてくれば1部鞍替えの条件達成ですが。

    現金は積みあがってきたんで株主還元にも期待したいですね。
    優待新設あれば株主数も増えるし一石二鳥です。

    総会は日程しだいですがIRに要望だけは伝えておきます。

  • >>No. 609

    前期が絶好調すぎて今期がどんな予想になるか難しいですよね。
    個人的には営業利益13億、純利益9億弱くらいと思ってます。

  • 決算見ましたが約10年ぶりの自社株買いのオマケも付いてきましたね。
    こういう株主還元しっかりやってくれる企業は好きです。

    創業100周年記念配が無かったと残念がってる人はあまり心配しなくてもいいかも。
    創立70周年記念配の時と同じタイミングなら増配は来年になってからですから。

    後は1単元100株にする為に5株を1株に株式併合も発表されましたね。

    当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の普通株式1株当たりの年間配当金は90円となります。
    個人的には決算短信の上記の数字見て記念配入れて年間配当金100円にしてくるかなとの予想です。

    併合前の今の株価なら20円配当と無理なくちょうど良いですからね。
    それにこのくらいなら来期以降は記念配部分を通常配当にして年間配当金100円に出来ますし。

  • DCF法による分析において前提とした事業計画には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、平成32 年2月期において営業利益が前年度対比約62.9%増加し、平成33 年2月期において営業利益が前年度対比約78.6%増加し、平成34 年2月期において営業利益が前年度対比約66.4%増加し、平成35 年2月期において営業利益が前年度対比約39.9%増加することを見込んでおります。これは、WonderREX 事業の出店強化による事業拡大とエンターテインメント事業の構造転換並びに新規事業であるフィットネス事業等の拡大によるものです。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果につきましては、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため反映しておりません。

    もともとフィットネス事業等の拡大で凄い成長を予定してたんですね。
    これにシナジー効果が上乗せされる感じですかね。

  • RIZAPグループ入りは良いけどカスミグループが株主から外れてしまうのだけは残念。
    USMHDの優待使えるから年間30万円くらいは買い物してたんだけどな。

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