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42（最新）
ホテル代も高くなったので、キャンプでもしようかな。
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我慢できず投げました…
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クレディスイスが
目標株価13.5$から20$に上げたようです。
プレで少し上がってます。
今日は上昇するには地合いが悪すぎる。 -
$SPWH 9月2日終値の17.25$における
直近４四半期売上高の合計に対する PSR 0.664倍
直近４四半期EPSの合計に対する PER 14.375倍
ROCE 19.8% (専門店業界の平均9.5%)
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT)÷(総資産-流動負債)
PSRとPERを今回決算の売上高やEPSの4倍ではなく、ここ4回の四半期決算の合計で計算したのはこの銘柄は季節的要因で売り上げの変動が激しく四半期単独の4倍で求めるのにはむかないので。
SaaS系企業の時のように今回の数字の4倍で出したらすごいことになっちゃう。 -
アキさん
一年中の最新四半期を基づいた計算ですね。
承知しました、ありがとうございました。 -
$SPWH の2Q決算(END8月1日)
希薄化後EPSはコンセンサス$0.29に対し、前年同期比+461.5%の$0.73でした。
売上高はコンセンサス$286.06Mに対し、前年同期比+79.9%の$381.0Mでした。
コンセンサスは米国版ヤフーファイナンスの数字を使ってます。
ecommerce-driven business +300%以上
Same store sales +61%
Gross profit $129M(純売上高比33.9％)、前年同期は$73.2M(純売上高比34.6％)
Adjusted EBITDA $53.6M、前年同期は$15.8M
上半期(END8月1日、26週間)
EPS 0.71$(前年同期EPS 0.00$)
売上高 $627.8M(前年同期比+62.7%)
3Q&年間のガイダンスはなし。 -
digitalさん
ZMの×４は売り上げが４倍増というわけではなく
PSRを求めたときに過去1年直近４四半期の売り上げの合計ではなく、最新四半期単独の売り上げの4倍で計算したという意味です。
ZMはビジネスモデルからもQtoQで売り上げが伸びていくタイプだし、成長率も凄まじいのでこの計算の方が企業の実態をよりあらわしていると思うので。
ややこしくてすいません。 -
JCBもこのようなサービスがあります。個別企業の課金までないと思いますが、業界、分野毎のデータは見れますね。
JCB消費NOW
https://www.jcbconsumptionnow.com
確かに、4倍増が続けば、凄いことになります：4x4x4 = 64; 4x4x4x4=256 -
肝心な格上げの件を書くの忘れてました。18$の目標株価ですね。
ご指摘ありがとうございました。
決算前に上がり過ぎてた感のあったDOCUをプレで292＄で一部利確できたのでSPWHを決算前ラスト100株追加しました。
同じく過熱感のあったCRWDも決算前に一部利確するつもりでプレから指していたのですが指値をちょっと欲張っていたら売り逃してしまいました。 -
digitalさん
きめ細やかな情報をありがとうございます。
クレジットカードの課金からの予想はすごいですね。
実際はQtoQで+102％とSaaS系企業のYtoYを1四半期で凌駕していてすごいです。
この伸び方ならPSR50倍とか55倍でも説明つくなぁと思い、四半期売り上げ×４でPSRを求めると50倍で株価470$で55倍で517$になるので400$なら17.5~29.2%の上値が狙える計算になるので躊躇せず入りました。 -
アキさん
情報、ありがとうございます。
昨日の急騰、直接原因はPiper Sandlerの格上げでしたね。 -
アキさん
ZMの情報、ありがとうございます。素早く行動していますね。
それほど超高成長、且つ黒字の会社は歴史的見てもなかなかありませんね。
去年と比較して大幅積み上げしているのは間違い有りません。このモメンタムはしばらく続きそうです。来年以降(ワクチンができて、市場も高い成長率に慣れていて)会社の成長率が十分市場の期待に応えられるかは気にしています。引き続き監視していく必要があると思います。
RPOについて、自分は以下のように理解しています。
RPO(revenue performance obligation)=deferred revenue + revenue backlog
1. deferred revenue: 年間契約、年間支払で代金受領済の売上
2. revenue backlog：月額支払で、今後12ヶ月間の見込み売上(代金まだ未受領)
以下簡易的な確認方法ですが、
1. アプリのダウロード数(ランキング)
もっと詳細サイトもあるかもしれませんが、以下のサイトはいま1位となっています：
Appfollow - 一日の統計、iOSもAndroidもZoom 1位
https://appfollow.io/rankings
Appbrain - Android, Zoom 1位
https://www.appbrain.com/stats/google-play-rankings
Zoom、過去のランキング
https://www.appbrain.com/app/zoom-cloud-meetings/us.zoom.videomeetings
2. クレジットカード課金情報に関する記事
KeyBancのなリストがクレジットカードの課金情報から4半期の決算を先読み
"up 32% q/q in its F2Q21 vs. consensus down 15%."
これは8月17日の記事で、自分が見逃しましたｗｗ。次の四半期も同じような記事を出していたければと思いますｗｗ
https://seekingalpha.com/news/3606209-zoom-billings-seeing-strong-q2-growth-keybanc -
URLを貼り忘れた。
h ttps://finance.yahoo.com/news/why-sportsmans-warehouse-stock-ran-194430511.html -
モトリーフール米国版の記事で昨日の上昇のことが書かれてますが
Why Sportsman's Warehouse Stock Ran Higher Today
この記事によると銃器と弾薬の需要が旺盛みたいですね。政治的要因が触媒になっていると悲しい問題ですが業績は上がりそうです。
願望としてはと銃器や弾薬よりもキャンプ用品などのアウトドアレジャー用品が売れまくって欲しいですけど。 -
digitalさん こんばんは
ありがとうございます。僕は現在余ってるキャッシュはなしです。
ZMの決算は凄かったですね。4月にセキュリティリスクとGoogleの参戦などでこの先は厳しいかなと思い、4月末に151$で売ってしまいました。
昨日の朝
超絶決算を見て、既にアフターで400$で推移してましたがこの株価水準ならいけると判断し、いろんな銘柄を少しずつ売りまくって400前後でZMを買いました。売った時から約2.5倍で買い戻しとなりました。
結果的に良かったかなと思ってます。
ZMの決算ですが
ZMの決算資料の14ページに
Growing Future Revenue under Contractという項目があって
サービスの契約済だけど今回の決算の売り上げには計上されてない未来の売り上げになる受注残みたいなものなのかなぁと思ってます。
その額が驚異の1,416M$ということで今期の凄まじい決算に加えてさらに将来計上される予定の売り上げも凄まじいってことなのかなと感じてます。
以下がその資料のURLなんですが既に見ているかも知れませんが貼っておきます。IR
のわかりにくいところにあるので知らない人も多いのかなと思ってます。
h ttps://investors.zoom.us/static-files/466cc512-efbe-4093-b83d-73e005067abd
また時間のあるときにdigitalさんの考えを聞いてみたいです。
注目のIPOもけっこう予定されてますよね。digitalさんに教えてもらってIPOを待っていたスノーフレークはぜひ欲しいなぁと思ってます。香港市場でもアントのIPOもあり、資金の捻出に苦慮しそうです。
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アキさん
凄まじいですね、おめでとうございます～
特にTSLA、ZMはモンスター。手元にまだキャッシュ約10％あり、どこに入れるかじっくり検討しています。 -
絶好のタイミングでした！
情報ありがとうございます。 -
アキさん、おはようございます。
幸い良いタイミングで購入できました。
情報ありがとうございます。
決算がどうなるかが気になりますが、
状況次第で買い増ししようと思っています。 -
＞digitalさん
昨日はここを含めて保有6銘柄が10％以上の上昇しました。米国株PF全体で見ても+5.27%と凄まじかったです。
その中でもここの上昇が特にうれしかったです。 -
シュタインピルツさん
おはようございます。
めちゃくちゃ良いタイミングで入ってそうで素晴らしいですね。
僕もここ数日さらに買い増していて
1300株まで増えました。決算で爆発なるか？
いよいよ明日の朝に結果が出ます。
sem*****
m_s*****
アキ45歳
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